Sekitar 1,500 tahun yang lalu di Silla, Permaisuri Jiso menerima tetamu yang tidak dijangka dengan hati yang berat. Dua sahabat pergi ke ibu kota untuk mencari keluarga.

Anjing-Burung menerima berita buruk. Wehwa bersetuju menubuhkan Hwarang sebagai sebahagian daripada rancangan besar Jiso untuk membantu memastikan masa depan Silla.