Na úsvitu nového dne se v Arkádii dva trollové ocitnou ve víru obrovské bitvy, která zásadně ovlivní svět lidí – a hlavně osud jednoho kluka.

Jim je pořád ohromený mocí, kterou v sobě ukrýval amulet. Když se pak potká s novými rádci, čeká ho další překvapení – zjistí, že má posvátné poslání, které musí splnit.

Jim se s Tobym proplétá trolím trhem a pustí se tam i do tréninku. Když na trh přijde první lidský lovec trolů, mají na něho všichni velkou zlost.

Jim rychle dohání mezery v trolím dějepisu. Ve světě lidí ho ale čekají velké trable, a dokonce i šikana. Je snad vhodnější chvíle na první misi?

Jim se na školní exkurzi do muzea zkouší dostat blíž ke Claire, ale místo toho zjistí, že kurátorka, paní Nomuraová, tají znepokojivou věc.

Jim se připravuje na rozhodující odvetu proti Draalovi, který je zdánlivým právoplatným dědicem amuletu. Z jejich nepřátelství se ale zrodí nečekaná spolupráce.

Vyzbrojeni nástrojem pradávných lovců trollů se Jim a Toby vydávají odhalovat měnivce, co žijí mezi lidmi. Claire nabídne Jimovi něco lákavého.

Draal si zvyká na nové prostředí a Jim se dobrovolně dává na hlídání dětí, aby zjistil, jestli je Claiřin malý bráška Enrique měnivec.

Jimovy šestnáctiny přinesou hodně překvapení. Objeví se třeba úplně nový druh trolla, z kterého jde hrůza – zvlášť když mu sluneční paprsky vůbec neškodí.

Trollí totem od Draala má vyřešit rozpaky, kterých se Jim ne a ne zbavit, když je s Claire. Místo toho ho ale nově nabyté sebevědomí dovede k šokujícímu zjištění.

Claire je čím dál podezíravější a Jimova máma pozve Stricklera na večeři, během které by se napětí dalo krájet.

Most Killahead je dokončený, ale dveře do Země temna se pořád nedají otevřít. Z Claire se stane terč a Jim jí musí říct pravdu.

Bular se Stricklerem nařídí Jimovi, aby odemkl portál a vysvobodil Gunmara a jeho armádu Gum Gumů ze Země temna – a brzy nato vypuknou hned dvě osudové bitvy.

Claire se poprvé podívá na trollí trh Srdcového kamene a Jim dostane strašidelnou výzvu. Strickler pro změnu probudí zabijáka z dávných časů.

Jim vymýšlí, jak zabít Gunmara, aby Claire mohla dostat zpátky domů svého bratra. Mocichtivý Strickler se vrací do Arcadie s Angorem Rotem.

Hrdinové se pouštějí do nebezpečného hledání prvního triumfálního kamene. Angor Rot připraví kouzlo, které má propojit Stricklerův osud s Barbařiným.

Blinky se změnil k nepoznání a na vlastní kůži zažívá, jak to chodí mezi lidmi. Angor Rot přisoudí Jimovi osud horší než smrt.

Hledání druhého triumfálního kamene zavede hrdiny do neprobádaných bažin. Claire chce jít na ples s Jimem.

Toby a Claire se pustí do úkolu pro lovce trollů a naučí se přitom používat nové zbraně. Jim se mezitím snaží vyhrát soutěž o Jarního krále.

Na střední školu Arcadia Oaks udeří horda elfů a mezi studenty zavládne chaos. Angor Rot překvapí Jima nečekanou nabídkou.

Měnivec, co se tváří jako Claiřin malý bráška, pořádá doma party pro trolly z Arcadie. Jim a Toby hledají způsob, jak se zmocnit Stricklerova prstenu.

Jde o vteřiny! Jim se snaží sebrat Stricklerovi prsten, zachránit mámu a najít druhý triumfální kámen – a pomáhá si přitom mocným kouzlem, které dokáže zastavit čas.

Z daleka dorazí trollí královna, aby vzala Aaarrra zpátky domů – a odhalí jeho zdrcující tajemství. Strickler hledá bezpečí u Jima.

Jim neochotně spojí síly se Stricklerem, aby udržel Barbaru při životě. Trpaslík Čompsky se vrací ze Země temna s důležitou zprávou o Enriquem.

Barbařin život visí na vlásku a Jim se může přetrhnout, aby zlomil kletbu, která ji pojí se Stricklerem. Angor Rot zaútočí na Tobyho a Claire.

Hrdinové se musí dobře připravit na nevyhnutelnou invazi, kterou chystá Angor Rot – půjde jim totiž o život. Jim zjistí, kde je poslední triumfální kámen.

Though an epic battle wages across two worlds, all manner of creatures come together to toast the New Year. But only for 10 seconds.

Jim pořád hledá Enriqueho v Zemi temna a kamarádi se ho společně snaží dostat zpátky. Trollí tribunál má ale jiné úmysly.

Claire povolá NeEnriqueho na tajnou misi. Darebák Steve nadělá ve škole pěknou paseku. V Zemi temna se Jim setká s Lebkolamem.

Jimovi v Zemi temna pomůže starý nepřítel. V Arcadii pak Tobyho nový vynález zachytí hodně důležitou stopu.

Gunmar se v Zemi temna chystá zničit Jima. Blinky s partou potřebují oživit starého kamaráda, a tak si plácnou s Janusovým řádem.

Jiskřička naděje svitne tam, kde by ji nikdo nečekal – v Zemi temna se totiž Gunmar dozví, že ho Jimovi přátelé přicházejí odvést domů.

Jim a jeho přátelé unikli ze Země temna a znova si přivykají na život v Arcadii. Jenže budou muset sníst, co si svým riskováním nadrobili.

Amulet, co ztratil kouzlo, a pozvánka na grilování ke Claiřiným rodičům zkomplikují už tak dost utahanému Jimovi život ještě o trochu víc.

V Arcadii se objeví podivný slizoun a Jim s partou se ho vydají hledat. A při tom se za domácí úkol musí postarat o dva pytlíky mouky.

V tomhle díle se ukáže, jak Otto a Dictatious kdysi soupeřili o Gunmarovu pozornost a silně paranoidní Steve si našel nečekaného spojence.

Señor Uhl nechá Jima s kamarády po škole a královna Usurna sesbírá důkazy o spiknutí. Draala čeká střet s Gunmarem.

Jim čelí vážným obviněním před Tribunálem a dostane možnost zjistit, jak by asi vypadal jeho život, kdyby nikdy nenašel amulet.

Přátelé se snaží zachránit Jima, který stojí před soudem za to, že pustil Gunmara. Hrozí mu totiž vyhnanství v Hlubině, panství temnoty, odkud není návratu

Gunmar vytáhl na Trollí trh k Srdcovému kameni a ze záhrobí přichází varování v podobě obrovské ztráty. Semkne se celá parta, aby zachránila situaci?

Trolové se skrývají v Arcadii a Aaarrr tajně zjišťuje, co Gunmar chystá. Jim pak začne žárlit na soupeře, který mu možná zkříží cestu.

Jeden z trolů zmizel a celé město se pouští do boje proti zločinu – a Toby na to možná doplatí. Prastarý hlas se nenechá jenom tak umlčet.

Ve škole se děje něco zvláštního a učitelé jsou nervóznější než obvykle. Claiřina nemoc má znepokojivé vedlejší účinky.

Toby a Darci pozvou Jima s Claire na dvojité rande. Gunmar se vrací ze svých cest vyzbrojený znalostí, jak přivolat Věčnou noc.

Zatímco Gunmar usilovně hledá Hůl Avalonu, Jim s Tobym se vydávají do říše Stínů, aby zachránili Claiřinu duši a pomohli jí vrátit se zpátky do jejího těla.

Barbara díky svojí posedlosti uměním najednou prozře a chce od Jima slyšet pravdu. Diktácius odhalí Gunmarovy plány na vzkříšení Angora Rota.

V sázce je budoucnost obou světů. Přátelé proto spěchají najít Merlinovu hrobku a Hůl Avalonu dřív než Gunmar.

Spojenec, který o sobě dlouho nedal vědět, ukáže Jimovi a ostatním, co se opravdu stalo v bitvě o Killahead. Gunmar probudí Morganu a Angor Rot plánuje pomstu.

Señor Uhl přeruší důležitou misi, aby dal Jimovi hodně zvláštní ultimátum: buď pomůže dvěma novým studentům zapadnout a zvyknout si na školu, nebo si zopakuje druhák.

Merlin chce jít do války, ale rozhodnutí je na Jimovi. Blinky a Aaarrr hledají spojence. Gunmar využije Barbaru, aby dostal, co chce.

Jim se po velké proměně vrací do výcviku na lovce trolů, ale s novou situací se vyrovnává dost těžko. Gunmar a Morgana svolávají vojska k útoku.

Věčná noc přikryje Arcadii stínem a dojde na dlouho očekávaný souboj mezi Gunmarem a nově proměněným lovcem trolů.

V temnotě vrcholí velkolepá bitva a Jim s přáteli vzdorují Morganě. Podaří se jim ji zastavit i bez Merlina?