Lyra společně s Romuny dorazí na sever a dožadují se pomoci u Konzulátu divoženek, texaského vzduchoplavce Leea Scoresbyho a medvěda kyrysníka Ioreka Byrnisona. Mezitím Magisterium nabírá na síle a i Marisa se vydává právě na sever.

Odloučená od svých přátel musí Lyra musí použít všechny metody, aby oklamala a zmařila plány jejího nepřítele Iofura. Mezitím Marisa plánuje svůj další tah.