Jack, pověřený úkolem vyčistit CIA, činí obtížná rozhodnutí, která mají bezprostřední následky. Ve stínu se pohybuje operátor kartelu, který organizuje důležitou schůzku.

Jack proniká hlouběji do Millerových špinavých operací a dozvídá se více o Chavezovi. V Myanmaru se Chao musí vypořádat s napětím v areálu, aby udržel svou rodinu v bezpečí.

Jackův tým se vydává do Mexika, aby získal odpovědi. Wrightová se pokouší urovnat situaci v Nigérii a doufá, že najde nějaké vlastní řešení.

Jack, Chavez a November sledují stopu v Chorvatsku, která vede k znepokojivé aféře. Chao se vydává na povinnou cestu do Ženevy, aby si promluvil se svým šéfem. Greer pracuje na propojení dvou fiktivních společností.

V Jackově plánu dostat Chaoa a jeho rodinu ze základny v Myanmaru nastanou komplikace. Po návratu do Washingtonu dojde Greer k šokujícímu závěru.