Aufgrund seiner Schizophrenie ist Owen das schwarze Schaf seiner Industriellenfamilie. Als er seinen Job verliert, meldet er sich freiwillig für eine Medikamentenstudie.

Als ihr ihre geklauten Pillen ausgehen, will Sorgenkind Annie ihre Sucht besiegen. Letztendlich sichert sie sich durch Erpressung einen Platz in der Neberdine-Studie.

Muramoto bemerkt Auffälligkeiten in Annies und Owens Daten. Owen erinnert sich an den schlimmsten Abend seines Lebens: die Verlobungsfeier seines Bruders.

Nach Einnahme der B-Pille befinden sich Annie und Owen plötzlich im Long Island der 1980er Jahre und erleben merkwürdige Eskapaden mit einem Lemuren.

In einer weiteren alternativen Realität nehmen Annie und Owen in den 1940ern als Gaunerduo Arlie und Ollie in der rätselhaften Neberdine-Villa an einer Séance teil.

Azumi erzählt James die ganze Wahrheit über die Probleme der Studie und drängt ihn dazu, dessen entfremdete Mutter – eine angesehene Therapeutin – zu konsultieren.

Owen und Annie nehmen die C-Pille. In ihrer neuen Welt gehört er einer Mafia-Familie an und sie ist die Führerin einer notleidenden Elfenprinzessin im Mittelalter.

Annia und Ellia führen ihre Mission fort. Owens Mafia-Vater drängt ihn, die Familie zu beschützen. Greta steht der trauernden Gertie zur Seite.

Owen und Annie treffen sich als ein in Ungnade gefallener isländischer Spion und eine hilfsbereite CIA-Agentin wieder. Greta fleht James an, die Studie abzubrechen.

Nach Entlassung der Studienteilnehmer stehen James und Azumi dem CEO von Neberdine gegenüber. Owen und Annie gehen getrennte Wege – bis zum Erscheinen einer Schlagzeile.