Semasa kecil, Seon-mi memenuhi janjinya dengan satu "pari-pari" dan membuat satu kesilapan besar. Dia menghadapi akibatnya 25 tahun kemudian.

Seon-mi terdesak untuk menangani O-gong dan meminta bantuan Raja Iblis Woo, yang menjadi juri untuk uji bakat, sebagai ketua sebuah agensi hiburan.

Sementara kuasa Geumganggo berkesan ke atas O-gong, dia berasa geram disebabkan oleh perasaan bercanggahnya terhadap Seon-mi. Sementara itu, seorang wanita muda hilang.

Untuk mengusir O-gong, Raja Iblis terpaksa melakukan satu kompromi besar. O-gong membawa sesuatu – atau seseorang – yang amat busuk ke rumah Raja Iblis.

Raja Iblis mendermakan satu objek berkepentingan budaya kepada muzium. Di sana, artifak sejarah yang dipamerkan masih mengandungi roh pemilik asal.

Cik Ma yang setia tidak sanggup membiarkan Raja Iblis menderita. Seon-mi berbelah bahagi kerana dia tahu bahawa cinta O-gong bukan cinta sebenar.

Raja Iblis Woo meminta bantuan Seon-mi untuk menangani seorang putera yang menyusahkan dan tidak mahu pulang sehingga dia menemui duyung yang melarikan diri.

Apabila rancangan untuk membuat O-gong cemburu memakan diri, Raja Iblis memprovokasi Seon-mi. Satu roh jahat menyebarkan kebencian dalam media sosial.

Seon-mi tidak boleh berhenti memikirkan saat loceng berbunyi dan makna saat itu baginya. Satu roh jahat disyaki mencuri roh kanak-kanak.

Hajat Seon-mi untuk menjadi biasa ditunaikan dan mempunyai akibat yang meluas, bukan sahaja ke atas O-gong, tetapi Raja Iblis, Richie dan malah Pal-kye juga.

Seseorang menyerang Raja Iblis Woo di larian obor. Richie bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal. Cik Ma mendapati satu loceng hitam telah hilang.

O-gong sedar bahawa Geumganggo mempunyai kuasa untuk mengambil nyawanya. Kang Dae-seong membuat rancangan untuk menghapuskan semua masalah yang mengganggunya.

Asanyeo mengejar sesuatu yang tidak dicapai olehnya lebih 1,000 tahun lalu. Dia sedar akan kelemahan Raja Iblis Woo dan mengambil kesempatan.

Asanyeo tidak henti-henti mahu menambah kuasanya dan mengarahkan Jeneral Fros untuk mendapatkan semula perasapnya. Seon-mi menyebut tentang loceng cinta kepada O-gong.

Untuk mengelakkan dilema mengenai Asanyeo menjadi bertambah buruk, O-gong mesti berpura-pura tidak tahu yang sebenarnya, dan Jeneral Fros mesti dijumpai secepat mungkin.

Dalam sebuah mimpi yang aneh, seorang wanita menunjukkan O-gong waktu Samjang dilahirkan. Asanyeo menunjukkan kemampuannya untuk Kang Dae-seong.

O-gong enggan menerima nasibnya dan nasib Seon-mi. Raja Syaitan Woo ingin mempercayai kata-kata Asanyeo meskipun orang lain memberikan amaran bahawa dia sedang ditipu.

Ketika O-gong bersiap untuk mengorbankan dirinya sebagai pengganti Seon-mi, Raja Syaitan Woo, yang mengasihani mereka, cuba menyelesaikan misteri di sebalik Geumganggo.

Sementara Seon-mi mengunjungi Kampung Teratai dan cuba memahami misinya yang sebenar, O-gong bergegas memulakan upacara untuk memanggil naga.

Alam Ghaib dan juga Raja Syaitan Woo berusaha untuk membuat O-gong keluar dari Gua Air Terjun, tempat dia mengurung dirinya selepas hari yang membawa padah itu.