Kru Nightflyer berjuang untuk menangani penumpang terbaru kapal -- seorang berkuasa telepati yang kuat yang mungkin satu-satunya harapan mereka untuk menjayakan misi.

Karl memasukkan Rowan dalam rancangan untuk menceroboh kediaman kapten. Suczek berjuang untuk kekal waras. Thale menguji kuasa komunikasinya.

Karl terjumpa tetamu yang tidak diundang membuat kacau di atas kapal. Eris bercerita kepada Mel tentang masa lalu keluarganya. Lommie melakukan perjalanan yang berbahaya.