Blíží se zimní slunovrat. Sabrina pořádá emotivní seanci, která se neobejde bez vážných následků, a Susiiny veselé plány se změní v nebezpečné.

Zatímco Sabrina chystá okouzlující přehlídku, Susie vrší řadu pokusů o nový začátek a slečna Wardwellová nachází vyšší smysl na Baxterské střední škole.

Sabrinu pohltí smutek a lítost a nastávají nejtemnější dny Nicoty. Najde v sobě mladá čarodějnice dostatek síly, aby dokázala přerušit nekonečný kruh zmaru?