Když údajné mimozemské bytosti napadnou dům ve venkovských Kentucky, Hynek a Quinn jsou přivedeny do přísně tajného programu CIA, MK Ultra, který se domnívá, že útok může být začátkem mnohem větší…

Když Hynek unesl tajemný muž v černém, Quinn se spojí s CIA, aby ho vystopoval a zachránil mu život.

Když začnou UFO a USO (neidentifikovatelné podmořské objekty) ohrožovat velké námořní cvičení u hranic s ruskými vodami, je na Hynkovi a Quinnovi, aby zabránili 3. sv. válce.