Záhadné koule zeleného ohně málem zapříčiní katastrofu při jaderném testu. Hynek a Quinn musí vyšetřit, jak k tomu mohlo dojít. Oba mají svou vlastní teorii.

Skautský oddíl pozoruje v lese neznámý létající objekt. Hned poté vedoucí oddílu zmizí a Hynek to má vyšetřit. Quinn je zatažen do špinavé mise pro generála Hardinga.

Zatímco si vzpomíná na soubor „Blízká setkání třetího druhu“, Hynek líčí své zkušenosti se slavným Robertsonovým panelem a výstředním mimozemským kontaktem, pro kterého dal vše na řadu.