Tess postihne tragédie, po níž odejde z domova pracovat do mlékárny, kde ji zaujme farářův syn a zádumčivý harfista Angel Clare natolik, že se brzy začne potají dívat na jeho holé pozadí. Netrvá dlouho a už se procházejí mezi modrými zvonky a Angel bezhlavě propadá Tessiným půvabům. Bude však jeho otec Angelovu oddanost schvalovat, když na něj čeká vhodnější partie? Jak se její život začíná rozpadat, Tess vykazuje známky toho, že má jistou kuráž, ale pro moderní oči je to stále jen rozčilující kapka. I tak to celé vypadá rozkošně, trochu jako propagační video pro zelené radovánky na venkově Thomase Hardyho.

Třetí díl čtyřdílné dramatické série podle románu Thomase Hardyho. Tess souhlasí se sňatkem s Angelem, k jeho velké radosti. Když se přizná k hanebné události ze své minulosti, má Tess pocit, že mu konečně může říct o svém vztahu s Alecem d'Urbervillem a jeho následcích.