Sebagai kanak-kanak, Yoon Hwa-pyeong menyaksikan keganasan roh yang merasuk manusia. Bertahun-tahun kemudian, suatu bayangan psikik membawanya ke sebuah takungan.

Usaha Choi Yun dan rakannya untuk menghalau hantu yang merasuk seorang lelaki menjadi tragedi. Hwa-pyeong meyakinkan Kang Gil-yeong bahawa anak lelaki itu masih hidup.

Hwa-pyeong mendapat bayangan tentang seorang wanita yang diculik di dalam but kereta. Dia meminta Gil-yeong memeriksa laporan orang hilang sementara dia mencari pesalah.

Suatu kejutan menantikan Gil-yeong apabila dia melawat anak perempuan wanita yang hilang. Di medan barang buruk, Hwa-pyeong dan Yun berhadapan dengan syaitan itu.

Rangka tulang manusia ditemui di perkampungan. Yun, Hwa-pyeong dan Gil-yeong masing-masing menuju ke sana — dan menyedari hubungan masa silam mereka.

Wanita dirasuk hilang dari hospital. Melalui bayangan yang dilihat olehnya, Hwa-pyeong memberitahu Gil-yeong bahawa wanita itu menuju ke tempat kerja kekasihnya.

Gil-yeong mendalami kes terakhir arwah ibunya yang melibatkan ahli dewan bernama Park Hong-ju dan mayat seorang pelajar yang hilang.

Yun menggugurkan dakwaan terhadap Hwa-pyeong. Selepas mendengar tentang seorang budak yang mungkin sama sepertinya, Hwa-pyeong menemui kejadian yang menggerunkan.

Yun, Hwa-pyeong dan Gil-yeong perlu menghalang Jung Seo-yun. Apabila Yun terperangkap di bilik bawah tanah bersamanya, Yun terpaksa menghadapi iblis berdekatannya.

Hwa-pyeong mahu mencari jawapan tentang paderi yang mati lalu menjejaki ayahnya setelah lama hubungan mereka renggang. Gil-yeong dan Yun menyiasat asal usul Park Il-do.

Hwa-pyeong disalah anggap sebagai suspek dalam suatu homisid. Namun dia lebih tertumpu untuk menghalang ayahnya yang dirasuk daripada terus menyebabkan kebinasaan.

Sementara Hwa-pyeong mula menghidapi gejala merisaukan, Yun didesak untuk tidak mempercayainya. Gil-yeong menceritakan tentang kerjanya kepada rakannya.

Yun dan Hwa-pyeong muncul untuk menyelamatkan Gil-yeong tepat pada masanya. Yun menderita sebagai akibat menghalau hantu sekali lagi.

Yun membuat kacau ketika di sesi Misa. Hwa-pyeong mencari Yukgwang. Gil-yeong bertemu biarawati yang bertekad untuk menumpaskan Hong-ju.

Datuk Hwa-pyeong diculik. Sementara Hwa-pyeong, Yun dan Gil-yeong mencarinya, mereka terpaksa mengikut beberapa petunjuk yang menggerunkan.

Hwa-pyeong dan Yun masing-masing bersedia untuk membuat pengorbanan jika diperlukan — namun mereka menyedari bahawa Park Il-do langsung tidak seperti yang disangka.