Ruby se rozhodne s Williamem uzavřít riskantní smlouvu a díky kouzlu se z ní stane běloška. Její fyzická proměna však ještě více prohloubí její odpor k rasovým rozdílům. Attitus propukne v hněv, když se dozví o Montroseově zradě, která Leti velmi znepokojuje. Montrose hledá útěchu v náruči svého tajemného milence.