Selepas hampir setahun di rumah Shigure, Tohru meneruskan kehidupan dengan gembira sementara Yuki memulakan tugas majlis pelajar dan bertemu ahli kelab baharunya.

Pelajar tahun kedua merenungkan masa depan mereka dan pilihan kehidupan yang patut dibuat. Manakala, Tohru mengikuti Kyo melawat Kazuma di dojo untuk makan tengah hari.

Demi memahami abangnya, Yuki menghadapi masa silamnya dan yang mengejutkan, bersetuju untuk melawat butik ranggi Ayame dengan Tohru.

Yuki dan Kyo bergesa untuk menghalang Haru yang mengamuk di bilik darjah selepas dia berpisah dengan seorang gadis bernama Rin.

Ketika percutian musim panas bermula, Uotani bertemu rakan baharu yang meminatinya. Manakala, Tohru dan yang lain menemui jalan yang mengerikan untuk mengatasi kepanasan.

Momiji membuat rancangan untuk pergi ke pantai dengan Tohru dan ahli zodiak. Rin melawat Shigure di rumahnya.

Selepas menerima berita gembira tentang adik baharu Hiro, Tohru mempertimbangkan kesedihan yang menyelubungi ahli keluarga zodiak. Akito muncul secara mengejut.

Kagura mendapat tahu yang Shigure mempelawa Akito, dan Hatori memeriksa Tohru dan Kyo yang meluangkan masa bersama. Yuki memutuskan untuk melupakan masa silamnya.

Tohru memikirkan keluarga Soma selepas bertemu kuda zodiak. Akito memanggil Kyo yang tiada keyakinan namun perasaannya pada Tohru membuat dia mahu melawan semula.

Tohru berikrar untuk membalas budi keluarga Soma. Akito menghadapi sifat sebenar Shigure, kemudian mengunjungi Tohru dengan marah dan mendedahkan peranannya dalam zodiak.

Ketika pulang, Tohru meluahkan isi hatinya tentang Kyo, Akito dan pembatalan sumpah zodiak kepada Kazuma. Kagura membawa Kyo berjanji temu sebelum berbual dengan serius.

Cinta lama Mayuko yang tidak dibalas dan hubungannya dengan keluarga Soma didedahkan selepas Shigure mengunjungi kedai buku keluarga Mayuko.

Semester baharu bermula dan Yuki belajar cara menangani ahli majlis pelajar yang aneh sementara dia berdepan dengan kelemahan dirinya.

Perjumpaan ibu bapa dengan guru Tohru menjelang tetapi belakang datuknya sakit maka Shigure menawarkan untuk hadir. Kemudian, Yuki bertembung dengan Kagura.

Tohru mahu bekerja selepas habis sekolah tetapi Soma dan rakannya risau yang dia memikul terlalu banyak beban.

Sementara cuba memberanikan diri untuk memasuki rumah keluarga Soma dan melihat jika orang yang disukai Uotani ialah Kureno Soma, Tohru mendengar muzik indah dari dalam.

Tohru dan rakannya tiba di Kyoto untuk lawatan kelas dan cinta mekar tetapi bukan untuk semua orang. Kemudian, dia dan Kyo meluangkan masa bersama.

Gagal mencari jalan untuk membatalkan sumpahan keluarga, Rin mengambil langkah terdesak. Kemudian, dia tersalah anggap orang lain sebagai Tohru dan melalui gangguan jiwa.

Rin bangun di rumah Shigure dan melihat Tohru yang risau di sisinya. Berasa marah dengan Tohru yang mahu membantu, dia akhirnya mendedahkan perasaan sebenarnya.

Kelas Tohru memutuskan untuk membuat persembahan teater di pesta sekolah. Yuki dan Kakeru mendapati bilik majlis pelajar dalam kekacauan dengan Machi keseorangan di situ.

Yuki mengingati detik dia bertemu Akito untuk kali pertama, hari-hari yang mereka luangkan bersama dan peristiwa menakutkan ketika rakannya mengamuk.

Kakeru mendengar luahan Yuki tentang perasaannya terhadap kebaikan Tohru. Kemudian, Tohru mengalami kesukaran untuk menyelami peranannya sebagai kakak tiri yang jahat.

Tabir diangkat untuk teater ala "Cinderella" sekolah dengan persembahan luar biasa daripada barisan pelakon termasuk Saki sebagai watak utama yang lapar.

Majlis pelajar merancang parti akhir tahun tetapi Machi menolak pelawaan Yuki. Yuki memberikan lokasi pertemuan sekiranya dia merubah fikirannya.

Tohru berharap yang Kureno akan menyedari perasaan Uotani terhadapnya selepas menonton rakaman teater itu. Dia meninggalkan Akito di katil untuk menontonnya seorang diri.

Kureno memberitahu Tohru kebenaran yang mengejutkan bahawa Akito dibesarkan sebagai lelaki oleh ibunya lantas memberitahu sebab dia tidak boleh meninggalkan Akito.

Tatkala Tohru dan seluruh kelasnya sibuk membuat persiapan untuk majlis pengijazahan, dia bergelut untuk bercakap tentang maklumat yang baru diketahuinya.

Satu khabar angin tersebar di sekolah bahawa Machi dihalau dari rumah sewaktu kecil kerana cuba membunuh adik lelakinya. Yuki berasa tidak percaya.

Hatsuharu nampak dingin apabila Yuki bertanya tentang kemasukan Rin ke hospital. Kemudian, dia terserempak dengan Hiro yang memberitahu bahawa Rin belum pulang ke rumah.

Lonjakan pertumbuhan Momiji mengejutkan kawan dan rakan sekolahnya. Hatori menegur cara Shigure melayan Akito yang duduk di biliknya.

Shigure memberitahu Rin yang sedang berehat bahawa sumpahan itu pasti akan terungkai. Tohru yang terdengar pendedahan itu bimbang akan nasib Kyo.

Ingatan tragis Kyo yang telah lama terpendam muncul dan menghantuinya. Semasa bercakap dengan Shigure, Ren menjelaskan perasaan obsesifnya terhadap Akira.

Kyo menyoal Tohru tetapi takut untuk mendengar jawapannya. Dia memberitahu bahawa dia mengenali ibu Tohru dan mereka bertemu semasa kecil selepas dia dijaga oleh Kazuma.

Yuki mencari lokasi Kyo. Akito menyalahkan Tohru atas kesepian yang dialaminya dan mengancam Tohru dengan pisau tetapi Tohru tetap cuba memahaminya.

Selepas dia dan Saki terserempak dengan Akito di hospital, Uotani bercakap dengan Kureno. Yuki menyoal Kyo tentang sebab dia tidak pergi melawat Tohru.

Walaupun telah berjanji kepada diri sendiri, Tohru menjauhi Kyo selepas keluar dari hospital. Kyo yang tidak terkesan mengejar dia dan akhirnya memberitahu perasaannya.

Selepas keluar dari rumah, Yuki bertemu dengan Machi dan mengalami penglihatan yang luar biasa. Akito mendedahkan rahsianya kepada ahli zodiak yang berkumpul.

Tatkala Tohru dan Kyo bersedia untuk permulaan baharu, dia berasa terharu dengan kenangan indahnya. Yuki meluangkan masa dengan Machi sebelum memasuki kolej.