Kelas Tohru memutuskan untuk menjual bebola nasi semasa pesta kebudayaan. Tohru menggunakan permainan untuk membantu Kyo merasa selesa tetapi ini membuat Yuki cemburu.

Perlumbaan di sekolah menghantui fikiran Kyo kerana dia bertekad untuk menewaskan Yuki. Tohru pula berjumpa saudara Soma yang mempunyai personaliti yang berbagai-bagai.

Selesai sudah peperiksaan, Momiji menjemput Tohru, Yuki dan Kyo untuk menyambut Hari Putih di kolam air panas. Shigure mendapat tahu sebab Tohru kekurangan duit.

Pelajar tahun kedua merenungkan masa depan mereka dan pilihan kehidupan yang patut dibuat. Manakala, Tohru mengikuti Kyo melawat Kazuma di dojo untuk makan tengah hari.

Ketika percutian musim panas bermula, Uotani bertemu rakan baharu yang meminatinya. Manakala, Tohru dan yang lain menemui jalan yang mengerikan untuk mengatasi kepanasan.

Semester baharu bermula dan Yuki belajar cara menangani ahli majlis pelajar yang aneh sementara dia berdepan dengan kelemahan dirinya.

Tohru dan rakannya tiba di Kyoto untuk lawatan kelas dan cinta mekar tetapi bukan untuk semua orang. Kemudian, dia dan Kyo meluangkan masa bersama.

Kelas Tohru memutuskan untuk membuat persembahan teater di pesta sekolah. Yuki dan Kakeru mendapati bilik majlis pelajar dalam kekacauan dengan Machi keseorangan di situ.

Kakeru mendengar luahan Yuki tentang perasaannya terhadap kebaikan Tohru. Kemudian, Tohru mengalami kesukaran untuk menyelami peranannya sebagai kakak tiri yang jahat.

Tabir diangkat untuk teater ala "Cinderella" sekolah dengan persembahan luar biasa daripada barisan pelakon termasuk Saki sebagai watak utama yang lapar.

Tatkala Tohru dan seluruh kelasnya sibuk membuat persiapan untuk majlis pengijazahan, dia bergelut untuk bercakap tentang maklumat yang baru diketahuinya.