Motoko dan kelab peminat "Putera Yuki" mengunjungi rumah Saki atas alasan untuk menemuduganya tetapi matlamat sebenar mereka adalah untuk menghapuskan Tohru.

Tohru gagal buat kali pertama dalam peperiksaan dan jatuh sakit akibat emosinya terganggu. Rakannya merawatnya tetapi bantuan mereka membuatnya merasa serba salah.

Kazuma meninggalkan rumah bersama Tohru secara senyap-senyap tanpa menyedari Kyo mengekorinya. Sementara itu, Yuki mesti menghadapi gejolak emosi dalam dirinya.

Yuki dan Kyo bergesa untuk menghalang Haru yang mengamuk di bilik darjah selepas dia berpisah dengan seorang gadis bernama Rin.

Ketika percutian musim panas bermula, Uotani bertemu rakan baharu yang meminatinya. Manakala, Tohru dan yang lain menemui jalan yang mengerikan untuk mengatasi kepanasan.

Tohru memikirkan keluarga Soma selepas bertemu kuda zodiak. Akito memanggil Kyo yang tiada keyakinan namun perasaannya pada Tohru membuat dia mahu melawan semula.

Ketika pulang, Tohru meluahkan isi hatinya tentang Kyo, Akito dan pembatalan sumpah zodiak kepada Kazuma. Kagura membawa Kyo berjanji temu sebelum berbual dengan serius.

Semester baharu bermula dan Yuki belajar cara menangani ahli majlis pelajar yang aneh sementara dia berdepan dengan kelemahan dirinya.

Tohru dan rakannya tiba di Kyoto untuk lawatan kelas dan cinta mekar tetapi bukan untuk semua orang. Kemudian, dia dan Kyo meluangkan masa bersama.

Majlis pelajar merancang parti akhir tahun tetapi Machi menolak pelawaan Yuki. Yuki memberikan lokasi pertemuan sekiranya dia merubah fikirannya.

Hatsuharu nampak dingin apabila Yuki bertanya tentang kemasukan Rin ke hospital. Kemudian, dia terserempak dengan Hiro yang memberitahu bahawa Rin belum pulang ke rumah.

Yuki mencari lokasi Kyo. Akito menyalahkan Tohru atas kesepian yang dialaminya dan mengancam Tohru dengan pisau tetapi Tohru tetap cuba memahaminya.

Tatkala Tohru dan Kyo bersedia untuk permulaan baharu, dia berasa terharu dengan kenangan indahnya. Yuki meluangkan masa dengan Machi sebelum memasuki kolej.