Bill Ward je uvězněn za vraždu Emily Greshamové. Ví, že se obětoval pro lidstvo, ale uvědomuje si, že lidé po celém světě zažívají halucinace. Jednou z takových osob je i agentka MI5 Zoe, která kontaktuje Billa v domnění, že by mohl být spojen s osudným útokem na policejní stanici. Bill se nakonec otevře a Zoe je nucena jeho tvrzení prošetřit. Mezitím Catherine Durandová zjistí neobvyklou aktivitu černých děr, zatímco se snaží podpořit svou sestru Sophii, kterou trápí halucinace.

Astronauti Juliet a Richard jsou přímými svědky černé díry ve vesmíru, když lidská mimozemšťanka Adina plánuje svou pomstu lidstvu tím, že ji využije. Catherine se rozhodne černou díru prozkoumat a s Johannesovou pomocí učiní převratný objev. Kariem se po setkání se Zoe snaží kontaktovat Toma, ale je odmítnut. Dvojice musí zvýšit své úsilí při vyšetřování halucinací, když vidí zlověstné účinky posledních Adininých činů, a hledá odpovědi u Billa.

Richard naváže kontakt s Catherine a spojí své znalosti o černé díře. Když jí nabídne, že jí pomůže dostat se k černé díře, musí si položit otázku, zda je ochotna riskovat svůj život, a jít kvůli tomu proti Johannesovu přání. Mezitím překvapivé zjištění Marthě ještě více zkomplikuje její loajalitu. Zoe je suspendována, když se svými poznatky seznámí svého šéfa, ale s vědomím toho, jak moc se chystá obětovat, vysvobodí Billa z vězení spolu s Kariem. Ash jim poskytne místo, kde se mohou ukrýt.

Když se Tom potýká se zradou, uzavře nečekané spojenectví, ale pod podmínkou, že mu usnadní jeho vlastní zúčtování. V alternativní časové linii Catherine vidí, jak černá díra negativně ovlivňuje tamní lidi. Spolu s Nathanem se vydává na nebezpečnou misi, ale brzy ji čeká mrazivé setkání, které ji donutí učinit těžké rozhodnutí.