Trhliny se začínají projevovat, když přeživší najdou různé způsoby, jak si poradit. Bill začíná studovat mozek mrtvého mimozemského tvora a udělá děsivý objev. Jonathan je zmaten Sachiným podivným chováním. Emily je pro Billa povzbuzující hádankou. A plukovník Mokrani je zděšen, když si jeho muži libují v možnosti, aby se pomstili.

Emily čelí nepříteli tváři v tvář s překvapivým výsledkem. Spojení mimozemšťanů s určitými přeživšími vyvolává určité otázky. Bill udělá překvapivý objev. Sachovo chování je čím dál více nevyzpytatelné. Tomovy narozeniny nabízí příležitost k oslavě. Ale za jakou cenu?

Tragédie zasáhne a změní navždy průběh budoucnosti. Catherininy priority se s příchodem Sophie mění, zatímco věci mezi Jonathanem a Sachou se komplikují. A Emily je tak šťastná, že znovu vidí, že se přestala ptát proč, i když ostatní ne...

Plukovník Mokrani a Catherine se připravují na svůj důležitý boj a chystají se otestovat zbraň proti mimozemšťanům. Emily hledá odpovědi na své otázky, i když ví, že pravda by jí mohla ublížit. Sachovy vize pokračují a zobrazují matoucí obraz budoucnosti.

Londýn, čtyři měsíce po útoku. Přeživší organizují odboj. Bill pokračuje ve výzkumu mimozemšťanů a pochopí, že jejich DNA je lidská, ale jejich orgány degenerují. Ve Francii se do observatoře dostane těžce zraněný mimozemšťan z odboje.

V observatoři Mokrani a Catherine mají spor ohledně osudu, který je určen Micahovi, jehož Catherine považuje za hlavní zdroj informací. Micah prozradí Catherine, že musí najít Billa Warda. Ten se zase snaží zjistit více o Emily, která má vize Adiny, vůdkyně mimozemšťanů, která ji nabádá, aby Billa zabila.

Aniž by Emily nebo jejím rodičům cokoli řekl, rozhodne se Bill se Zoe vyzkoušet na Emily biologickou zbraň, kterou chce použít proti mimozemšťanům. Catherine má zase po Mokraniho smrti potíže zvládnout svůj zármutek. Nyní má na mysli jediné: zjistit, kdo je Bill Ward, a najít ho. Sophia je připravena mu pomoci, ale Nathan váhá.

Catherine, Sophia a Nathan se vydávají na cestu do Londýna v doprovodu Viktora, náhodného trosečníka. Cestou se nebezpečí množí. Sašovy city k Emily se stupňují a mladíkovo chování je stále znepokojivější. Bill se cítí ohrožen a je nucen uprchnout.