Yorick, agent 355 a doktor Mann se na cestě do San Francisca dostanou do potíží. Jak se pátrání po 355 rozbíhá, Jennifer se střetává s bývalou tajemnicí kabinetu Reginou Oliverovou, která má zálusk na prezidentský úřad. Hrdina je sveden charismatickou vůdkyní Roxanne, zatímco Sam a Nora se musí vypořádat se svým místem v nebezpečné skupině přeživších.

Kimberly odhalí tajemství. 355 a Allison se dohodnou. Yorick narazí na tajemné město, kde věci nejsou takové, jaké se zdají být.