Rycroft "Philo" Philostrate enquête sur "Unseelie Jack", un mystérieux agresseur qui en veut aux Fées. Vignette Stonemoss s’échappe de Tirnanoc et arrive à Burgue à la recherche d'un nouveau départ. Imogen Spurnrose rencontre son nouveau voisin. Au Parlement, la lutte contre les critchs s'intensifie.

Philo enquête sur le meurtre d'une mystérieuse fée. Tourmaline présente Vignette à un nouveau groupe de fées. Imogen essaie de faire sortir Agreus du quartier. Jonah disparaît.

Lorsqu’il était un soldat burguois, Philo était chargé de la protection d’un ordre religieux de fée. Tandis que Le Pacte s'abat sur eux, Philo rencontre Vignette et trouve l'amour dans les endroits les plus improbables.

Philo enquête sur le meurtre du directeur de son école d’enfance. Vignette s’attire les faveurs du Corbeau Noir. Imogen élabore un plan pour aider son frère. Breakspear passe à l'offensive avec Longerbane.

Philo consulte un Haruspex pour trouver des indices sur le tueur. Vignette se rapproche de sa nouvelle famille. Jonah est de retour chez lui. Ses parents le surveillent d'un œil plus attentif alors qu'un nouveau joueur fait parler de lui au Parlement. Imogen fait entrer Agreus dans son cercle.

Les pièces du puzzle commencent à s'assembler pour Philo. Vignette s'est installée dans un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé. Jonah se faufile pour voir quelqu'un qu'il ne devrait pas voir. Imogen et Agreus sortent ensemble en public.

Parce qu'il a caché des preuves à ses collègues détectives, Philo est accusé d'être celui qui se cache derrière la série de meurtres et est jeté en prison. Contre toute attente, c'est Vignette qui lui tend la main. Ailleurs, Ezra s'insurge contre la relation d'Imogen et Agreus. Sophie propose un marché à Jonah.

Alors que les tensions montent sur Carnival Row, Philo doit affronter à la fois l'incarnation du mal et l'entité qui la contrôle. Vignette comprend la vraie nature de Burgue. Imogen laisse libre cours à ses sentiments pour Agreus. Les secrets de Breakspear le rattrapent.