Po dalším měsíci neúspěšného prodeje encyklopedií je Muraniši na pokraji vyhazovu. Když se karta konečně obrátí a on začne vydělávat, jeho život se začne rozpadat.

Muraniši a Toši rozjedou ve svém knihkupectví v Hokkaidu prodej porno magazínů. Jejich úspěch si ale vyžádá nechtěnou pozornost.

Život na útěku v Tokiu střídá zatknutí Muranišiho a Tošiho v Sapporu. Jakmile se dostanou z vězení, spojí se znova s Kawadou aby začali plnit nový cíl: natočit video.

Furuja oznámí týmu Studio Sapphire, že Takei spolupracuje s Ikezawou. Muraniši obsadí do dalšího videa herečku z konkurenčního Poseidonu.

Sapphire je na černé listině Ikezawy a problémům s regulační komisí na pokraji bankrotu. Megumi se po konfliktu s matkou vydá za Muranišim.

Muraniši jede se svým týmem na Havaj za slavnou americkou pornoherečkou natočit scénu, která skončí buď úspěchem, nebo totálním krachem. Toši vyhledá Furujovu pomoc.

Muraniši potřebuje 100 milionů yenů, jinak mu hrozí 370 let vězení. Kaoru se rozhodne pomoct Tošimu a Kawadovi, kteří se snaží sehnat dostatek peněz.

V Japonsku končí éra popularity Showy a teď je senzací Kaoru Kuroki. Sapphire a Poseidon natáčí další videa, ale brzy tvrdě narazí.

Píše se rok 1990 a Muranišiho byznys vzkvétá. A když mu pak investiční bankéř představí koncept satelitní televize, okamžitě v něm uvidí velkou budoucnost.

Muraniši potřebuje sehnat peníze na rozjezd satelitního kanálu, a tak začne točit videa a posouvat hranice ještě dál. Zanedbá kvůli tomu ale svoji největší hvězdu Kaoru.

Ze Sapphire Pictures se stane luxusnější značka Diamond Visual. Na casting pak dorazí skromná Mijuki, která nakonec zastíní i samotnou Kaoru.

Kaoru nadšeně propaguje svoje nové video. Umino se konečně vyjádří k dohodě o satelitním kanálu. Mijuki je nervózní kvůli svému prvnímu vystoupení.

Na Muranišiho přání Mijuki nově vystupuje jako Mariko Nogi. Společnosti Diamond ale docházejí peníze a po kolapsu ekonomiky si musí najít nový zdroj příjmů.

Lidé ze společnosti Diamond zuří a Muraniši zoufale shání peníze na další splátku za satelitní kanál, aby udržel firmu nad vodou.

Kaoru musí do nemocnice. Celý průmysl se mění a Wada zlanaří Tošiho, Kawadu a Mitamuru, aby začali točit pro jeho řetězec. Muraniši musí splatit dluh.

Toši vezme záležitost s jakuzou do svých rukou. Ostatní zaměstnance Diamondu pak čeká nová životní kapitola.