Kufa Vampir gehört einer Assassinen-Organisation an und ihm wurde die Mission zu Teil, sich in das Ritterfürstenhaus der Angel-Familie einzuschleusen, um Melida Angel als Tutor zu unterweisen. Jedoch kam alles anders, denn Kufa bekam noch eine zweite Mission zugeteilt ...

Nachdem Melida Angels Mana erweckt wurde, beginnen ihre ersten Trainingseinheiten mit ihrem Tutor. Kufa will sie für das Turnier ihrer Akademie vorbereiten.

Ein Fest steht an der Mädchenakademie bevor und Melida freut sich bereits darauf, das Kleid für die Parade zu tragen. Die Haushälterin aus Elises Haus verbietet es ihrer Cousine jedoch, das Kleid anzuziehen, und schneidert ihr ein anderes Kleid, was die Missgunst ihrer Mitschülerinnen erregt.

Das Auswahlturnier beginnt an der Sankt Friedeswiede-Mädchenakademie. Zwei Mädchen sollen ausgewählt werden, um am Turnier teilzunehmen. Wem wird die Ehre zuteil, die Akademie zu vertreten und den Titel der Luna Lumiere zu erlangen?

Der letzte Tag des Luna-Lumiere-Auswahlturniers hat begonnen. Bei der letzten Prüfung treten vier Gruppen in einem Battle Royal gegeneinander an. Wird es Melida gelingen, Elise zu besiegen?

Die Mädchen von der Akademie machen eine geheime Abschlussveranstaltung in der Bibliothek, um das Ende des Luna-Lumiere-Auswahlturniers zu feiern. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählt Mula den Mädchen eine Gruselgeschichte.

Melida und die anderen Mädchen von der Akademie gehen auf einen Trainingsausflug. Sie werden von Rosettis Vater, Blossom Pricket, nach Shangarta geführt. Dort kommt es zu merkwürdigen Zwischenfällen.

Die Verbrechenswelle in Shangarta setzt sich fort. Eine weitere Schülerin wurde angegriffen und ihrer Lebenskraft beraubt. Marquis Blossom verdächtigt Kufa Vampir, der Täter gewesen zu sein. Als Kufa daraufhin noch spurlos verschwindet, bestärkt sich dieser Verdacht.

Melida hat Herr Vampirs Geheimnis herausgefunden. Kufa will ihr die Erinnerungen nehmen, damit sie seine wahre Identität vergisst und Kufa keine Hinrichtung droht.

Für Melida und Elise geht das erste Jahr auf der Akademie zu Ende und für ihre älteren Mitschülerinnen steht somit die Zertifikatsprüfung bevor. Sie müssen sich durch eine Labyrinthbibliothek kämpfen, die gefüllt mit Geistern ist. Die Direktorin bittet auch Melida und Elise darum, an der Prüfung teilzunehmen, um zu beweisen, dass sie würdige Kadettinnen beim Luna-Lumiere-Auswahlturnier waren.

Bei ihrer Zertifikatsprüfung stoßen Melida und Elise auf Salacha und Mule, die ihnen helfen wollen, die Prüfung zu bestehen. Als die Prüfung daraufhin beginnt, finden sie sich in einem riesigen Bibliothekssaal wieder, wo sie Bücher ausbessern und anordnen sollen. Das klingt leichter als getan ...

Melida und Eli gelangen in eine Märchenwelt und finden sich im Gerichtshof des Herzkönigs wieder, wo Melida der Prozess gemacht wird. Dort soll ans Tageslicht kommen, ob sie die leibliche Tochter von Fürst Fergus Angel ist.