Mossad zoufale potřebuje agenta v Sýrii, a tak naverbuje egyptského rodáka Eliho a vyškolí ho v rámci rychlokurzu pro špióny.

Eli upevňuje svoji krycí identitu v Buenos Aires a šťastnou náhodou naváže důležitý kontakt. Svojí horlivostí ale ohrozí celou misi.

Eli získává vlivného spojence. Ačkoli první operace v Damašku rychle přinášejí ovoce, Dan se bojí, že Eliho jeho odvážné metody budou stát život.

Eli se na svojí misi dostává do ještě většího nebezpečí, když se snaží podat zprávu o tajném vojenském zařízení. Nadja se doma sama potýká s výchovou dětí.

Elimu se po krvavém puči podaří proniknout blíž k mužům, kteří mají v Sýrii v rukou moc. Emocionálně náročná práce si ale vybírá vysokou daň.

Izrael se chystá zaútočit na syrský cíl, který Eli označil. Eli je ale v podezření a stahují se nad ním mračna. Odveta je rychlá – a krutá.