In einer Kleinstadt im Südwesten Pennsylvanias ermittelt Polizeichef Del Harris, nachdem eine Leiche in einem verlassenen Stahlwerk aufgetaucht ist.

Ermittlungen von Del Harris gehen weiter. Isaac English verlässt die Stadt. Billy und Lee kommen wieder zusammen, während Buell eine Hochzeit mit der Flinte feiert.

Grace bittet um Hilfe bei ihren Bemühungen, die Schneiderinnen gewerkschaftlich zu organisieren. Der Sheriff erhält einen anonymen Hinweis auf den Mord im Stahlwerk.

Isaac freundet sich mit jemandem an, der ihm die Regeln des Straße beibringt. Der Sheriff sucht im Wohnwagen von Billy und Grace nach Beweisen. Billy erzählt Lee, was im Stahlwerk passiert ist.

Harris sucht in einem Wettlauf mit der Zeit nach dem anonymen Augenzeugen. Lee holt sich professionellen Rat, wen er schützen soll. Harris' alter Partner von der Polizei in Pittsburgh stattet ihm einen Besuch ab.

Alejandro erfährt von Lees Vergangenheit mit Billy. Isaac macht seinen ersten Solo-Trick. Harris reist mit seinem alten Partner zurück nach Pittsburgh, um eine Schuld zu begleichen.

Billy Poe lässt sich mit einer fragwürdigen Gang ein. Isaac English reist alleine. Del Harris' Ermittlungen in den unbekannten Augenzeugen dauern an als ein Highschool-Footballspieler eine Überdosis erleidet.

Isaac wird von einem freundlichen Fremden aufgenommen. Graces Gewerkschaftsinitiative wird auf die Probe gestellt. Billy entlässt seinen Pflichtverteidiger. Harris erkennt, was er zu tun hat.

Harris findet schließlich den anonymen Augenzeugen. Lee beschließt, nicht nach New York zurückzukehren. Billy wird in das allgemeine Gefängnis zurückgebracht, um die Konsequenzen seiner Taten zu tragen. Die Staatsanwaltschaft könnte gezwungen sein, den Fall fallen zu lassen.

Vier Monate nach der Schießerei in West Virginia ist Del zum Pittsburgh Police Department zurückgekehrt, während zuhause in Buell alle versuchen, ihre Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken.

Ein neuer Mordfall in Buell spornt Steve an und sein Verdacht gegen Del und Grace verdoppelt sich. Del ermittelt weiter im Paketbomben-Fall in Pittsburgh und verstrickt sich dabei immer mehr in der Bruderschaft.

Del lädt Vic zu einem Männerwochenende in sein Haus ein. Grace legt sich beim District Attorney-Wahlkampf mit Sue an. Ein weiterer Mord in Buell erschüttert die Gemeinde, während Steves Verdacht gegen Grace immer größer wird.

Del und Vic freunden sich während des Wochenendes in Buell an. Lee wird ihrer Kanzlei gegenüber misstrauischer, nachdem ihre Nachforschungen zu überraschenden Beweisen geführt haben. Grace bekommt ein Jobangebot und Isaac und Russell finden nach einem erschreckenden Erlebnis zueinander. Steves Verdacht gegen Grace und Del wird zur Besessenheit.

Del fühlt sich von der Bruderschaft unter Druck gesetzt und untersucht Vics Verschwinden. Lee streitet mit Isaac über ihre Gefühle, was ihren Job angeht. Isaacs Gefühle werden verletzt, als er jemanden aus Russells Leben trifft. Billy verhält sich immer unberechenbarer und rastet schließlich aus. Grace und Steve geraten immer wieder aneinander.

Del weiht Angela in seinen Geheimplan ein. Grace bekommt ein vielversprechendes Jobangebot und macht sich weiter Sorgen um Billys Verhalten. Lee und Isaac halten eine Gedenkfeier für ihren Vater ab.

Lees Recherchen im Landwill-Fall vertiefen sich. Isaac bekommt überraschend Besuch, Billys Verhalten ruiniert eine Dinner Party. Del macht sich Sorgen um Angelas Sicherheit und Grace vermisst Del.

Billy ergreift seine zweite Chance im Leben, nachdem er sich endlich seiner Vergangenheit gestellt und seine Zukunft gesichert hat. Rinna sucht nach den fehlenden Dokumenten. Russell kehrt nach Buell zurück und sieht, dass Isaac über ihn hinweg ist. Del ist weiterhin von seiner Arbeit und seinem Privatleben gestresst. Angela und Del hinterfragen die geheimnisvollen Umstände eines Todesfalls.

Cynthia begegnet allen mit Misstrauen, während sie herauszufinden versucht, was mit Vic passiert ist. Als Angela und Del zu einem dringenden Notfall gerufen werden, sind sie überrascht, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Lee sieht Alejandro wieder, als sie nach New York fährt, um die Scheidungspapiere zu unterschreiben.

Del ist trotz großer Schmerzen entschlossen, mit seiner Untersuchung weiterzumachen und bittet Steve um Hilfe. Billy fährt zum Basis-Training und findet Trost bei einem Mitreisenden. Der Landwill-Konflikt spitzt sich zu.