Sora Kurumatani tidak sabar menyertai pasukan bola keranjang sekolah baharu. Namun, harapannya musnah apabila mendapati rakan pasukannya budak jahat yang tidak mahu main.

Selepas menyedari bola keranjang Tobi lusuh, Sora menghulurkan bantuan. Namun, tingkah laku ganas Tobi semakin teruk dan menyebabkan kejadian yang serius di gelanggang.

Pasukan itu berasa teruja tentang meluangkan sesi latihan semalaman mereka dengan Nao. Namun, dia menyediakan rancangan yang tidak seseronok yang disangka.

Sora berterima kasih kepada Nao kerana membaiki kasutnya. Kemunculan Tokiwa bersama-sama Sekolah Menengah Kitasumi untuk perlawanan latihan memeranjatkan semua orang.

Selepas menerima nasihat secara terus-terang, Sora sedar dia perlu menguatkan ketahanan mental. Pada keesokan hari, dia menerima mesej yang menaikkan semangat.

Chiaki terkena perangkap yang dipasang oleh Shinjo yang hilang ketenangan dan mengacau rentak pasukannya. Mata Sekolah Menengah Kuzu dilintas tidak lama kemudian.

Sora melawat ibunya dan menerima permohonan maaf yang mengejutkan. Tobi pula mempertimbangkan jemputan jurulatih dari sebuah sekolah di Yokohama.

Sora dan temannya menonton perlawanan Yokohama Taiei menentang Sekolah Tinggi Shinmaruko. Kemasukan lewat pemain tahun pertama berambut jingga menghangatkan keadaan.

Semasa separuh masa, Yozan Kamiki dari Taiei terkejut dengan nama keluarga Sora. Madoka berjanji temu dengan Tsukasa, tetapi fikirannya melayang.

Pemain Sekolah Tinggi Kuzu mendapat tahu yang sekolah mereka akhirnya mengiktiraf pasukan mereka secara rasmi. Meski perasaan mereka bercampur-baur, Sora mahu berusaha.