Segimer, vůdce kmene Cherusků, se staví na odpor četným příkazům nového guvernéra Vara. Tajní milenci Thusnelda a Folkwin zhatí plány římské říše.

Krádež odznaku vyvolá krizi, ale znova svede dohromady římského důstojníka Ariho s jeho otcem Segimerem i s kamarády z dětství Folkwinem a Thusneldou.

Vojsko vedené Arim má od Vara rozkaz nalézt a zabít Folkwina, který ale svým vzdorem ohrozí bezpečí rodiny i celé vesnice.

Ari se plně ujímá nové role v kmeni Cherusků, ale jeho náhlá oddanost sahá dál, než Varus tuší. Thusnelda a Folkwin získají na svoji stranu znepřátelený kmen.

Ari a Thusnelda uzavřou politický sňatek a začínají sjednocovat znesvářené germánské kmeny. Všichni věří, že Folkwin zemřel, ve skutečnosti ale upadl do otroctví.

Ari vede Vara a tři římské legie do Teutoburského lesa – a odtud dál do historie. Thusnelda musí podstoupit krvavou oběť, aby zabránila rozpadu spojenectví.

Ari podezírá Římany, že se připravují na nový útok, a tak požádá o pomoc Marboda, náčelníka z východu. Do Germánie dorazí Ariho bratr Flavus.

Thusneldě, která pronikne do římského tábora, přijde na pomoc přítel. Marbod se za Ariho zády pokusí s Tiberiem vyjednat mír.

Germanicus obviní Flavia ze zrady. Ari přivede Gaia do vesnice a pak se chce pomstít Marbodovi. Thusnelda se na Ariho oboří kvůli tomu, že lhal.

Tiberius požaduje po Marbodovi zkoušku oddanosti. Flavus předloží Germanicovi nabídku. Setkání kmenových náčelníků, kteří chtějí jmenovat Marboda králem, skončí tragédií.

Marbod chce po Tiberiovi spravedlivý trest. Thusnelda s Folkwinem se vydají splnit důležitý úkol. Gaius se ukryje v lese a zjistí šokující novinu.

Kmeny se chystají zaútočit na římský tábor dřív, než dorazí lodě s posilami. Segestes přijde za Tiberiem se zrádným návrhem.