Seržant Navážka zachrání kapitána Elánia při přestřelce za cenu vlastního života. Hlídka truchlí nad ztrátou kamaráda. Karotka chce, aby nečekali a vydali se hledat Karcera. Pomoc při dopadnutí zločince nabízí i lady Berankinová. Právě když ji Elánius navštíví, z nebes se snese vznešený drak, který zaútočí na město. Tak, jak se náhle objevil, tak i rychle zmizí. Přesto za sebou zanechá zničené ulice, desítky mrtvých a nespočet zraněných lidí. Elánius, Karotka, Angua a Pleskot se vydají na Neviditelnou univerzitu. Potřebují zjistit, kdo z magické knihovny ukradl vzácnou knihu. Pokud se jim to podaří, budou se umět dostat ke Karcerovi.

Hlídka se snaží vyslýchat magický meč, ale on odmítá vypovídat, kde mohou najít další artefakty. Lord Vetinari chce použít meč na ovládnutí draka. Elánius si uvědomuje, že je to chyba. Po návratu na policejní stanici se rozhodne vzít meč do pustiny, aby ho zničil rozpuštěním v jezeře. Sybil a Pleskot se za ním vydají. Zjistí, že pustiny se změnily a že pro lidi představuje smrtící nebezpečí. Karcer s Wonse využijí služby Cechu zlodějů.