Buffy Summersová přijíždí do Sunnydale rozhodnutá, že přestane být přemožitelkou a bude žít normální život. Okolnosti jí ale nepřejí, v Sunnydale se totiž nachází pekelná brána, takže se to tu hemží démony a upíry. Hned první den ve škole se Buffy setkává s Willow a Alexem, s kterými se ihned spřátelí. Potkává také Cordelii, namyšlenou bohatou holkou, se kterou si ale do oka nepadnou. Buffy poznává svého nového pozorovatele Ruperta Gilese, který v Sunnydaleské střední pracuje jako knihovník. Giles se ji snaží přesvědčit, jak moc je důležitá přemožitelka a že by měla přijmout svůj osud. V neposlední řadě Buffy také poznává Angela, který ji při jejich prvním setkání daruje křížek a zároveň ji varuje, že přicházejí Žně. Buffy ale netuší, že nedaleko v jeskyni povstavá velmi mocný upír, zvaný Pán a že ten odteď bude jejím největším nepřítelem.

Willow a Alex se snaží Buffy pomáhat se zabíjením úpírů, ale moc jim to nejde. Willow se zároveň snaží najít na internetu něco o Žních, nakonec zjistí, že na noc Žní Pán propůjčí svou moc svému oblíbenci - "Nástroji" a prostřednictvím něho se pokusí osvobodit. Angel Buffy prozradí, že noc Žní je už dnes.

Buffy se snaží o to, aby její život byl aspoň trochu normální, a tak jde na konkurz roztleskávaček. Tam se setkává s Amy, kamarádkou Willow, a ta jí poví, že její matka na Sunnydaleské střední bývala tou nejlepší roztleskávačkou, ale že ona oproti ní je úplně tupá a neschopná. Během konkurzu se jedné roztleskávačce zničehonič vznítí ruce, Buffy ji naštěstí pohotově uhasí závěsem. Další den Cordelie oslepne a další holka má najednou srostlou pusu. Partě dojde, že se někdo snaží zničit roztleskávačky pomocí magie a jejich podezření padne na Amy.

Na Sunnydaleské střední nastupuje jako suplující učitelka biologie Natalie Frenchová. Když se studentů zeptá, jestli by z nich byl někdo ochotný pomoct ji po škole s výrobou vajíček u ní doma, všichni kluci ze třídy se dychtivě přihlásí, včetně Alexe. Profesorka si za pomocníka vybere Blayna a na další den Alexe. Když Buffy bojuje s velmi nebezpečným upírem, jsou vyrušeni, a tak upír využije příležitosti a raději uteče. Při svém útěku se střetne v tváří v tvář učitelce Frenchové, lekne se a k smrti vystrašený běží rychle pryč. Buffy to vidí a hned druhý den to oznámí Gilesovi, neboť tu vyvstává jedna důležitá otázka, co je s učitelkou, když se jí bojí, tak silný upír.

Když Giles z proroctví zjistí, že má povstat Pomazaný - Pánův velký válečník, kterého přemožitelka nepozná, nezastaví a on ji zavede do pekla a jenž se zrodí z popela pěti mrtvých. Giles přesvědčí Buffy, aby s ním šla na hlídku. Buffy se tak musí vzdát rande se spolužákem Owenem. Když se na hlídce nic nestane, tak Buffy zpochybní důvěryhodnost proroctví a další večer si stojí za svým a jde s Owenem na rande i přesto, že minulou noc havaroval autobus a bylo zabito pět lidí.

Studenti navštíví zoologickou zahradu, kde se mimo jiné nachází pavilon hyen, kam je vstup zakazán. Tento zákaz však některým studentům včetně Alexe, který chce pomoct svému spolužákovi Lancovi, kterého si neustále dobírají ostatní spolužáci, nezabrání v tom, aby do tohoto pavilonu vstoupili. Když jsou v pavilonu a dohadují se, tak jim najednou všem žlutě zasvítí oči. Od té chvíle se všichni začnou chovat hrubě, útočně a mají zvýšenou chuť na maso, což odnese nový sunnydaleský maskot, prasátko Herbert a nejen on...

Když Buffy odchází z Bronzu, je napadena velmi silnými upíry, tzv. Trojicí - najemnými zabijáky, které na ni poslal Pán. Už to vypadá, že Buffy to má spočítané, ale na poslední chvíli se tam objeví Angel a společně upíry přemůžou. Angel je však raněn, a tak ho Buffy vezme k sobě domů, kde ho ošetří a protože má strach, aby na něj ty upíři venku nečekali, nabídne mu, aby přespal u ní v pokoji na zemi. Když se druhý den vrátí ze školy, Angel se jí svěří a sdělí jí své temné tajemství.

Modernizace se nevyhne ani sunnydaleské knihovně, i přes prostesty Gilese, jsou všechny knihy oskenovány do počítače. Willow naskenuje do počítače jednu velice starou knihu, text z knihy zmizí a když Willow odejde, na monitoru se objeví: "Kde to jsem?". Willow totiž nevědomky oskenovala démona Molocha, který byl do knihy zaklet a když někdo knihu přečte je osvobozen. Willow po týdnu Buffy prozradí, že si chatuje s jedním prima klukem Malcomem. Buffy jí říká, že by se s ním měla setkat, jelikož nemůže vědět, jestli to třeba není žena, ale Willow s ní nesouhlasí. Buffy to nedá a začne pátrat a ocitne se tak kvůli tomu v ohrožení života.

Na škole je nový ředitel Snyder, který chce vládnout tvrdou rukou, a tak když si povšimne, jak se Buffy, Willow a Alex posmívají účastníkům soutěže talentů, nařídí jim, aby se taky zúčastnili. Navíc je další den ráno nalezena v šatně tanečnice bez srdce.

Noční můry se stávají skutečností a parta to musí zastavit, než to zničí svět. Ale jak zjistit, co to způsobuje, když si každý musí projít svými nejhoršími sny?

Na škole začne docházet k napadením někým neviditelným, první obětí se stane Mitch, přítel Cordélie, který je napaden baseballovou pálkou v šatně, kde na skříňkách zůstane nápis: "Dívej se.". Pak je Harmony shozena ze schodů.

Díky knize, kterou Gilesovi sehnal Angel, se Giles dozví, jakou úlohu má Buffy v proroctví.

Buffy se vrací z LA, kde trávila prázdniny se svým otcem, ale chová se podivně, především ke svým přátelům se chová jako mrcha, a ti proto pojmou podezření, že je posedlá. Poskoci Pomazaného mezitím plní potřebné kroky k rituálu, který oživí Pána a Buffy svým chováním vystaví své kamarády nebezpečí.

Na hřbitově nekdo vykopal tělo mrtvé holky a Giles si myslí, že jde o zombie. Cordy najde ostatky tří těl v odpadcích.

Do Sunnydale přijíždí Spike alias William Krvavý se svou přítelkyní Drusillou a doufá, že ji Pekelná brána uzdraví. Tak aby si zkrátil čas, rozhodne se zabít Buffy, což by pro něj neměl být problém, jelikož už dvě přemožitelky zabil. Na zabití Buffy si vybere noc svatého Vigiuse, kdy se všem upírům zvětšuje síla. Jenže Buffy nemá moc času se tím nějak zaobírat, protože jí hrozí vyloučení ze školy, takže musí připravit jeden školní projekt.

Buffy je se školou v muzeu. Student Rodney tam však nezporován zůstane. Má totiž v plánu ukrást artefakt, co drží mumie v ruce. Jenže se mu to nepovede, artefakt se rozbije, což probudí mumii, která polibkem z Rodneyho vysaje život a zmumifikuje ho. Buffy v rámci výměnného pobytu má u sebe doma ubytovat studenta z Peru. Buffy očekává kluka, bylo to totiž napsáno v papírech, avšak místo kluka přijede dívka Ampata, do které se ihned zakouká Alex. Co ale Buffy ani její přátelé netuší je, že Ampata je ve skutečnosti mumie, která z vyměnného studenta, který měl být ubytován u Buffy, také vysála život a díky tomu získala nynější podobu. Jenže brzy bude potřebovat další obět, aby zůstala v této podobě...

Cordélie randí s jedním bohatým vysoškolákem Richardem, jehož kamarád se zakouká do Buffy. Obě jsou pozvány na párty. Buffy nechce jít, ale poté, co ji Angel odmítne s tím, že by spolu neměli randit, jelikož je jí jen 16, rozhodne se Buffy jít. Ale jako obvykle jim jde o život.

Je Halloween, snad jediný den v roce, kdy všichni démoni a upíři jsou někde zalezlí a nedělají problémy. Buffy a její kamarádi jsou přinuceni ředitelem Snyderem vést každý skupinku dětí a doprovázet je při koledování sladkostí. Buffy se oblékne jako šlechtična z 18. století, neboť zjistí, že když Angelovi bylo 18 let, měl pro takové šlechtičny slabost. Willow chce jít za svůdnou sexy holku, jenže na poslední chvíli zpanikaří a přehodí přes sebe prostěradlo. Alex si vybere převlek vojáka. Jenže posléze se všichni stanou tím, za co se převlékli. Z Willow je duch, z Alexe drsný voják a z Buffy se stane ubulená všeho se bojící prostoduchá slečinka. Když Spike zjistí, že je z Buffy bezbranná chudinka, rozhodne se toho využít a zabít ji.

Buffy vidí na hlídce Angela, jak se důvěrně baví s Drusillou a trochu žárlí. Do Sunnydale přijíždí Buffyin kamarád z L.A. Billy Fordham, který jí poté, co se snažila nějak zakrýt, že bojovala s upíry, sám řekne, že ví, že je přemožitelka. Buffy je celkem ráda, že o tom ví, aspoň si nemusí vymýšlet nějaké trapné výmluvy. Angelovi přijde Ford podezřelý a myslí si, že s ním něco je. Nikdo mu však moc nevěří, neboť si myslí, že jen žárlí. Jenže Angel má pravdu...

Gilese dostihne jeho minulost, která nebyla ani zdaleka tak nudná, jak si parta myslí a ohrozí život jeho nejbližších.

Parta musí vyplnit test, aby zjistili, v čem vynikají a na základě toho jim bude doporučeno, jaké povolání by měli jednou vykonávat. Buffy je to ale jedno, protože už má stejně osud nalinkovaný. Spike se pokouší vyluštit knihu, v které se píše, jak pomoci Drusille. Ta z karet vyčte, kde se nachází klíč k rozšifrování knihy.

Buffy společně s Kendrou jdou za Gilesem a ten Buffy řekne, že přestože byla mrtvá chvilku, povstala další přemožitelka. Ještě se však nestalo, že by najednou existovaly dvě přemožitelky. Kendra Buffy řekne, že si myslela, že je upír, protože líbala upíra, kterého ona pak zavřela do klece. Než se ale Buffy dostane k Angelovi, unese ho Spike.

Matka Buffy, Joyce, si našla přítele Teda a ten je snad ve všech směrech dokonalý a všechny kamarády Buffy si omotá kolem prstu. Jen Buffy se nezamlouvá a myslí si, že na něm musí být něco špatného.

Cordélie a Alex si užívají, nehodlají ale o tom říct přátelům. Především Cordélie se stydí za to, s kým chodí.

Při sexuální výchově dostanou studenti vajíčka, o které se musejí starat, jako by to bylo jejich dítě.

Buffy se v noci zdá, jak Drusilla zabila Angela, poté jí popřeje hezké narozeniny. Willow vezme věci do vlastních rukou a pozve Oze na narozeninovou párty Buffy, ten souhlasí. Alex u Cordélie takové štěstí nemá, Cordélie nechce totiž nikomu prozradit, že spolu něco mají, protože se za Alexe stydí.

Gilese dostihne jeho minulost, která nebyla ani zdaleka tak nudná, jak si parta myslí a ohrozí život jeho nejbližších.

Na líbající se Cordélii a Alexe v autě zaútočí vlkodlak. Giles je nadšený, že o něm může něco nastudovat, protože je to legenda. Parta začne hledat, kdo by vlkodlakem mohl být, protože ten dotyčný to o sobě nemusí vůbec vědět a navíc se ve své vlkodlačí podobě může stát nebezpečným.

Alex dá Cordélii nádherný řetízek a ona jemu kopačky. Alex je pak všem pro smích, a proto se rozhodne využít magii.

Angelus sleduje Buffy na každém kroku, dokonce jí pozoruje při spánku a ráno jí nechá na posteli kresbu, jak spí. Giles Buffy řekne, že je možné provést rituál, který by zrušil jeho pozvání k ní domů.

Buffy jde na hlídku i přesto, že má silnou chřipku. Po boji s Angelusem se zhroutí a je kamarády odvezena do nemocnice. Tam uvidí jakéhosi démona.

Buffy je ještě stále emociálně otřesená z toho, jak to dopadlo s Angelem, nemá chuť se bavit a navazovat nové známosti. Na škole se hádá muž a žena. Muž míří zbraní na ženu a chce ji zastřelit, v tom mu zabrání Buffy, ale zbraň najednou zmizí a muž si nepamatuje, proč by chtěl ženu zabít.

Plavecký tým sunnydaleské střední je na vrcholu a všichni je oslavují. Před důležitým závodem ale začne cosi požírat nejlepší plavce a vždy po nich zbyde jen kůže.

Píše se rok 1753 a Darla přeměňuje Angela v Angeluse. V dnešním Sunnydale se Buffy nemůže dočkat, až se konečně utká s Angelusem. Je nalezen starý artefakt.

Policie si myslí, že Buffy zabila Kendru. Willow leží v nemocnici a je v bezvědomí. Giles je mučen Angelusem. Angelus se totiž potřebuje dozvědět, co udělal v rituálu oživení Acathly špatně.

Buffy se ukrývá v L.A., kde pracuje jako servírka v bistru pod jménem Anne, což je její druhé jméno. Stále se ještě nedokázala vzpamatovat z Angelovy smrti a navíc ji sužují noční můry o něm. V bistru obslouží zamilovaný pár; holka jménem Lily tvrdí, že ji zná, nakonec si vzpomene, že to Buffy ji zachránila před jistou smrtí, když obdivovala upíry a chtěla se jedním stát. Druhý den Lily Buffy vyhledá, celá zoufalá, neboť nemůže najít svého kluka a prosí Buffy o pomoc. Ta jí sice neochotně, ale přesto pomůže. Po neúspěšném společném hledání Buffy nakonec Rickieho objeví...

Buffy se snaží zapadnout v Sunnydale a zlepšit vztahy se svými přáteli, jenže ona se nechce svěřit, co se doopravdy stalo tu noc, co byl zabit Angel a oni taky nemají zrovna chuť mluvit o všem, co stalo a co si kvůli tomu, jak zmizela, museli vytrpět. Snyder nemá vůbec v úmyslu dát Buffy další šanci a nechat ji na sunnydaleské střední dostudovat. Buffy se rozhodne, aby prolomila ledy, uspořádat večeři. Parta se však rozhodne, že u Buffy uspořádají večírek, kde bude hrát kapela, ve které hraje Oz, aby se tak vyhli konfrontaci s Buffy.

Do Sunnydale zavítá nová přemožitelka Faith. Ta rychle zapadne do party, když však je s Buffy na hlídce a napadnou je upíři, Faith začne jednoho z nich bezhlavě mlátit, místo toho, aby ho hned zabila. Buffy ji tak začne podezřívat, že má nějaké problémy.

Je doba, kdy se Oz mění ve vlkodlaka a kamarádi se střídají v jeho hlídání. Na hlídce je Alex, jenže ten na ni usne, a tak když druhý den Giles všem sdělí, že včera v noci byl roztrhán člověk, podezření ihned padne na Oze. Buffy je na hlídce a všimne si někoho, jak utíká lesem, k jejímu překvapení je to Angel. Ten se však chová jak nějaké zvíře, a tak ho vezme do sídla a spoutá řetězy, na podlaze si všimne obrysů, kam Angel dopadl.

Scott se rozešel s Buffy a navíc Buffy nebude ani v ročence, protože Cordélie místo toho, aby jí šla říct, že se fotí fotky na ročenku, sháněla hlasy pro svoji kandidaturu na post královny plesu. Začnou se navzájem urážet, což Buffy vyprovokuje k tomu, že bude též kandidovat na královnu plesu.

Starosta Wilkins žádá Tricka o pomoc při krmení démona. Druhý den ve škole všichni studenti vyfasují od ředitele balíček čokolády, který mají prodat a získat tak peníze pro kapelu. Jenže dospělí, co sní cukroví, se začnou měnit v bezstarostné puberťáky.

Do Sunnydale přijíždí Faithina nová pozorovatelka a chová se velice nadřazeně, navíc kritizuje všechno, co Giles udělá. Buffy a Angel bojují se svými pocity, když podlehnou a začnou se se líbat, spatří je Alex, který byl na hřbitově, neboť hledal rukavici Myhnegon, které se chce zmocnit démon Lagos. Willow a Alex se také nedokáží vyrovnat se svými pocity a začnou se líbat v knihovně, kam vejde Giles, který si jich naštěstí nevšimne, neboť je začtený do knihy.

Do Sunnydale se vrací náš starý známý Spike, z kterého se ale stala fňukající troska poté, co ho jeho velká láska Drusila pustila k vodě. Nyní je rozhodnut dostat ji zpět za každou cenu, třeba i kouzlem od Willow.

Cordy je stále velmi zdrcená z Alexovi zrady. Když se po týdnu vrací do školy, neboť se zotavovala z bodného zranění, její kamarádky se k ní chovají hnusně. Ukážou jí ňoumu Jonathana a řeknou, že tohle je kluk akorát pro ni, ten ji snad nepodvede. Navíc si myslí, že týden byla pryč kvůli té potupě s Alexem. Jediná z party se k ní hezky chová Anya, nová spolužačka. Spolu zajdou do Bronzu, když Cordy vyjde ven, jde za ní Buffy, která s ní chce promluvit, přeruší je ale upír, který Cordy shodí do odpadků. Po bitce jde okolo parta v čele s Harmony a posměšně se na ní dívají, což Cordy úplně vytočí a vmete Buffy do tváře, že zdrojem všech problémů je ona. Druhý den se o tom baví s Anyou, ta ji dá řetízek pro štěstí a Cordy ji řekne, že by si přála, aby Buffy nikdy nedorazila do Sunnydale. Anya se promění v démona a řekne: "Tak jest."

Jsou vánoce a všichni se na připravují, jen Angela trápí noční můry jeho minulých hříchů, dokonce se mu oběti i zjevují.

Joyce se rozhodne, že je načase, aby Buffy viděla při hlídce, když je to taková velká součást jejího života. Během hlídky najde Joyce na hřišti dvě mrtvé malé děti.

Narozeniny Buffy se blíží, ale ta se cítí čím dál tím víc oslabená a málem ji upír zabije vlastním kolíkem.

Alex je zraněn při bitvě s démony a Giles mu radí, aby se příště držel zpátky. Dokonce i Cordélie mu dává najevo, jak je pro všechny ostatní postradatelný a k ničemu. Giles z knih zjistí, že se blíží konec světa.

Buffy a Faith bojují s nebezpečnými upíry, kteří jsou jedni z mnoha, kteří uctívají démona Baltazara. Starosta je z toho nesvůj, neboť nic nesmí překazit jeho zasvěcení. To je totiž poslední krok před jeho vzestupem.

Buffy trápí kvůli vraždě výčitky svědomí, ale Faith se zdá naprosto v pohodě. Tělo zástupce je nalezeno a Wesley chce, aby to Přemožitelky prošetřili, protože vrah nemusí být obyčejný člověk.

Anya se nemůže smířit s tím, že by měla být jen obyčejný smrtelník a natož puberťák. Požádá proto Willow, aby jí pomohla s kouzlem, které by mohlo její řetízek přivést do této reality. Willow je nadšená, protože magie ji baví a je vzrušující a ona si poslední dobou přijde nudná a až moc spolehlivá.

Démon nabídne Přemožitelkám knihy o Povýšení, chce za ně jen peníze, aby se dostal pryč z města dříve, než starosta rozjede svoji show. Faith se rozhodne Angela svést, aby ho připravila o duši.

Starosta se připravuje na volby a zároveň i na své Povýšení. K tomu nezbytně potřebuje jednu bednu, které se ale zmocní Buffy. Faith unese Willow, aby mohla proběhnout výměna.

Vztah mezi Buffy a Angelem se vyhrocuje. Sunnydaleská střední zatím žije plesem, na který se jeden zhrzený kluk rozhodl poslat pekelné psi cvičené na zabíjení lidí v obleku.

Maturita je za dveřmi a starosta bude u ní mít slavnostní projev, na který si naplánoval své Povýšení. Faith otráví Angela šípem, aby se Buffy zabavila a starosta měl volné pole.

Maturita se nezadržitelně blíží a s ní i Povýšení starosty Wilkinse. Buffy vymyslí velký plán, do kterého se zapojí všichni studenti z maturitního ročníku. Bitva může začít!

Buffy se nakazí krví neznámého démona a získá jednu z jeho vlastností... telepatii. Zprvu si svou novou schopnost užívá, jenže po nějaké době ji zcela přestane ovládat!

Prázdniny uběhly jak voda a Buffy s Willow začínají studovat na vysoké škole. Náhle však začínají mizet studenti a Buffy přijde na to, že za tím stojí jeden upíří gang.

Buffy si se svou spolubydlící Kate leze na nervy, jak to jen jde a obě si dělají navzájem různé schválnosti. Jenže pak se Buffy začne chovat velmi divně... jako by jí chyběl kus duše.

Buffy a Parker se stále více sbližují a do města zavítá starý známý Spike se svou novou milenkou, hledající ztracený drahokam Amara, který dá upírovi, jenž ho nosí, nesmrtelnost.

Je tu opět strašidelný Halloween! Parta jde oslavovat do domu bratrstva. Jenže v budově byla probuzena síla zla, která ztělesní všechny můry jejích návštěvníků.

Buffy se trápí nezájmem Parkera, a tak svou bolest hodlá řešit pitím v baru, kde Alex zrovna pracuje. Jenže pak se začnou dít divné věci a z Buffy se pomalu stává neandrtálec.

Willow se trápí kvůli Ozovi, který se začal chovat podivně a zjevně ho učarovala Veruca - zpěvačka z Bronzu... která je, stejně jako Oz, vlkodlakem.

Spike uteče ze základny vojáků a vydá se na lov Přemožitelky. Bohužel pro něj, vojáci mu stačili implantoval čip, který mu zabraňuje komukoliv ublížit.

Angelův přítel Doyle měl vizi, ve které byla Buffy v nebezpečí. Angel neváhá a vydává se tajně do Sunnydale, kde se spojí s Buffyinými přáteli, na které zaútočil záhadný indián.

Willow se stále trápí Ozovým odchodem, a tak se rozhodne kouzlem vymazat svou bolest. Jenže vše se zvrtne - Buffy a Spike plánují svatbu, po Alexovi jdou démoni a Giles oslepne.

V Sunnydale zavládne hrobové ticho a jsou nalezeny mrtvoly bez srdce. Za vším stojí démoni zvaní Gentlemeni a jen lidský hlas je dokáže zabít.

Buffy a Riley se o sobě konečně dozvídají pravdu, ale Buffy už nechce pokračovat v jejich vztahu. Navíc se na Sunnydale řítí další velká apokalypsa...

Náš starý známý Ethan se vrátil do města, kde se střetne s Gilesem, jenž je na tom dost špatně, protože si myslí, že přemožitelka ho už nepotřebuje. A Ethan mu přidá něco do pití...

Walshová se rozhodla přijmout Buffy na základnu, aby jim Přemožitelka pomohla v boji. Nechtíc se tak ale Buffy oddaluje od svých přátel a hlavně... Walshová něco chystá!

Adamovi se podařilo utéct ze základny a venku zkoumá živé předměty. A Riley je na tom velmi špatně - chybí mu přísun léků a stále nemůže uvěřit tomu, co Walshová udělala.

Faith se probere z komatu a zděšeně zjistí, kolik už uplynulo času od starostova povýšení. Rozhodne se pomstít Buffy pomocí magického přístroje, který jí posmrtně daroval starosta Wilkins.

Faith si vyměnila s Buffy tělo. Pravá Buffy je převážena Radou do Anglie, zatímco Faith si užívá jejího života. Naštěstí si Tara s Will brzy uvědomí, že něco není v pořádku.

Buffyin svět je náhle jiný... už není tou, které se upíři ve městě bojí. Postrachem upírů se stal Jonathan! Ten díky kouzlu vyniká ve všem, co dělá... a nikomu to nepřijde divné.

Na koleji se pořádá večírek, začnou se tam objevovat duchové a všechny lidi z domu svou silou vyženou. Uvnitř zůstane jen Riley s Buffy, jejichž milováním se duchové krmí.

V Sunnydale se znenadání objevuje Oz, který kvůli Willow ovládnul své vlkodlačství. Jenže když se setká s Tarou, přemění se a je odchycen vojáky ke zkoumání.

Adam chce oddělit Přemožitelku od jejích přátel a Spike se tohoto úkolu ujme. Za Buffy zavítá Angel, aby se jí omluvil za své chování v L.A. a ještě se stihne porvat s Rileym.

Adam drží Rileyho jako zajatce a má s ním velké plány. Buffy, Alex, Giles a Willow zamíří do základny s cílem zneškodnit Adama a jsou chyceni partou vojáků... ale boj už začíná...

Rituál, který provedli Willow, Giles, Alex a Buffy, urazil podstatu Přemožitelky... ta se jim dostává do snů a odhaluje jejich nejskrytější obavy, myšlenky, přání...