Začátek nového školního roku v elitní škole Constance St. Jude's na Upper East Side předznamenává příchod nováčka, který se brzy ocitne v záři reflektorů. Ostatní studenti lpí na svých pohodlných, okouzlujících životech a hrozí, že záhadná přítomnost naruší status quo.

Zatímco Zoya opatrně zkoumá nové milostné dobrodružství, Max boří hranice při hledání svého vlastního. Audrey na slavnostním večírku bojuje s matkou, Kate pracuje přesčas a Julien přísahá, že jednou provždy napraví své chyby.

Zatímco škola přijímá drastická opatření, aby zametla s identitou Super drbny, hrozí, že klevety zapříčiní rozchod páru z Constance. Max nutí Julien, aby vystoupila mimo svou komfortní zónu.

Zoyiny pokusy vyhnout se narozeninám nesahají Lunině a Monetině válce ani po kotníky. Zatímco Julien stupňuje napětí, Nick a Davis skládají zbraně. Špatné zprávy pošlou Maxe do háje, Audrey srovná krok s Akim a Kate se naskytne vzrušující příležitost.

Když do města přijede Obieho matka, Zoya začne pochybovat o jeho povaze - a výchově. Julienino rozhodnutí posunout svou značku na další úroveň ji přivede na cestu sebepoznání. Katein osobní a profesní život se střetávají v plné síle.

Když Zoya shromáždí hosty na svůj každoroční večírek ke Dni přátel, Julien a Obie po sobě zametají stopy. Rafa dá Kate a Jordanovi ultimátum, které by mohlo Super drbnu jednou provždy zničit.

Obvinění ze strany Super drbny způsobí v Julienině životě chaos a Zoya vezme věci do vlastních rukou. Kate je kritizována svými kolegy. Obie a Aki si stojí za svým. Max zakouší dosud nepoznané emoce.

Když proti ní Super drbna poštve celé město, Julien se při hledání pravdy opírá o Zoyu. Kate a Jordan se pokoušejí přelstít své kolegy. Audrey a Aki otevírají svou mysl a Max se snaží najít uplatnit svůj vliv.

Ve snaze zachránit Julien před zákeřnou štvavou kampaní ohrožuje Zoya svou vlastní budoucnost. Kate a Jordan vymyslí poslední plán, jak získat Super drbnu zpět.

Skupina přátel se vydává na sever na každoroční novoroční oslavu. Julien lpí na tradicích, přestože se vše kolem ní mění. Zoya mezitím pochybuje o svém místě v sestřině partě - a Kate přemítá o budoucnosti Super drbny.

Zatímco se posádka těší na nový začátek nového roku, debutantský ples ohrozí již tak křehká pouta.