Bojovníci chtějí získat kouzelná jablka a přinést je vanaheimským bohům. Budou ale muset svést krvavou bitvu s nestvůrou, která hlídá sad.

Večer před bitvou si Sigrid se svojí družinou vypráví fantastické zkazky o kouzlech a cti. V táboře to zajiskří vášní a zjeví se Ódin s ponurým varováním.