Zakliatu vílu Malvínu, ktorú môžu vyslobodiť 3 bozky od jedného muža, objaví mladý letec Artúr a privedie ju k svojmu strýkovi Krištofovi. Ten objaví jej čarovnú moc - meniť charaktery ľudí. Po sérii zmien ľudí v mestečku strýko Krištof príde na to, že nie je dobré zasahovať týmto spôsobom do života ľudí a Malvína musí všetko vrátiť do pôvodného stavu. Stihne to urobiť len u pani Arlingtonovej, pretože Artúr ju tretíkrát pobozká a ona sa zmení na obyčajnú dievčinu.