歌舞伎家庭出身的吉野美智代（谷ナオミ 饰）自由生活在传统、古朴的环境氛围之中，她早年分外迷恋《京鹿子娘道成寺》的主角尾形珠三郎（花柳幻舟 饰）。后来她成为江户千代之人形师的续弦，婚后仅仅半年，丈夫便一命归西。美智代自此守身如玉，独自抚养继女宇子（北川たか子 饰），并且继承了丈夫人形制作的手艺。十多年过去，宇子已经出落成漂亮的大姑娘，她和继母亲密无间，没有任何隔阂。 　　一个意外影响了母女俩的感情。某批发商曾凌辱美智子，当他再次欲行轻薄时偏巧被宇子撞见。宇子误以为母亲将行改嫁，生气地跑出屋子，结果被一位俊朗青年撞伤。这个名叫秀夫（中丸信 饰）的青年正是珠三郎的儿子。美智代沉寂多年的爱火被秀夫重新点燃，她为此在身上刺下《娘道成寺》的图案……

Mevrouw Yoshino, een respectabele dame en aantrekkelijke weduwe, leidt een rustig en vredig leven met haar tienerdochter Takako. Hun leven verandert echter radicaal wanneer het lot beiden confronteert met de jonge Hideo. Terwijl ze tijd doorbrengt met Takako, voelt laatstgenoemde zich meer aangetrokken tot haar moeder, en zij begint op haar beurt hetzelfde te voelen, omdat hij haar doet denken aan zijn overleden vader, een kabuki-acteur met wie ze in het verleden een affaire had.

Ms. Yoshino, respectable lady and attractive widow, leads a quiet and peaceful life with her teenage daughter Takako. However, their lifes change radically when fate confronts both with the young Hideo. While spending time with Takako, the latter is more attracted to her mother, and she in turn starts to feel the same, because he reminds her of his late father, a kabuki actor with whom she had an affair in the past.

Mme Yoshino est la fille d'un accessoiriste du théâtre Kabuki. Elle est belle, élégante et est passée maître dans l'art de faire des poupées de papier traditionnelles qui représentent des personnages célèbres du Kabuki.

Mais elle est veuve, son mari étant décédé six mois après leur mariage. Depuis, elle vit avec sa fille Takako, adolescente en mal d'amour et jalouse de la beauté de sa mère.

Un jour, Mme Yoshino et sa fille rencontrent Hideo, qui n'est autre que le fils de l'acteur qui a violé Mme Yoshino dans son adolescence. Une rivalité naît entre la mère et la fille, toutes deux désormais amoureuses de Hideo.

古風な職人の家庭に育ったみち代は夫に先立たれ、義理の娘たか子とのふたり暮らしが10年に及んでいた。たか子は大学生になり、色香の漂うみち代に女としての嫉妬心を抱く。たか子の交通事故をきっかけに、みち代の過去と淫らな妄想がよみがえる。

Una artesana de muñecas vive con su hijastra inmadura. La vida de las dos mujeres cambia totalmente debido a un extraño que guarda gran parecido con un amante del pasado de la madre. La hijastra comienza una relación con él, pero la obsesión de la madre terminará por separar a las dos mujeres.