一位抱著小孩的年輕女子，走在鐵軌旁，無視火車迎面而來，一旁釣魚的阿伯發現，趕緊將他們推開。阿伯是黎明莊旅社的秦老闆，他將女子帶回旅社，員工阿珍和傻子，以為她是老闆外面的情人。偏偏女子一言不發，只是掉眼淚。 老闆娘回來，見秦老闆與女子獨處一室，也跟著誤會。女子終於開口，她叫秋雲，被男人誘拐懷孕，不忍孩子被當作私生子，一時想不開，才會自殺。秦老闆夫婦膝下無子女，老闆娘決定認秋雲為義女。秦老闆高興過度，竟然全身僵硬。原來這是老毛病，只要往身上潑水就能恢復正常。 秦老闆夫婦得知舊識李榮貴的太太去世，留下一個兒子，便撮合他和秋雲。十幾年過去，榮貴和秋雲成婚，成了四人家庭。弟弟顯志考上大學，哥哥顯明卻被大學開除。榮貴十分生氣，秋雲替顯明說話，顯明不領情。 顯志覺得委屈，不論哥哥如何犯錯，媽媽百般包容，連自己考上大學的禮物，都是雜牌手錶，送顯明的卻是勞力士。秋雲感念當年李家願意接受他們母子，為了報恩，即使被哥哥叫拖油瓶，他也得忍受。 榮貴出門上班，鮮少往來的二叔，竟上門向秋雲借錢，秋雲只好拿出自己的幾百塊錢。誰知二叔又煽動顯明，說秋雲母子密謀趕走顯志，還想霸占李家財產。 一日，顯明偷走錢箱，被顯志撞見。榮貴發現錢箱不見，質問顯明，顯明不承認，竟是顯志出面頂罪。顯志得到父親原諒，讓顯明惱羞成怒，私下毆打顯志。顯志沒還手，二叔卻去告狀，說弟弟打哥哥。顯明流連酒家舞廳，帳單都推到顯志身上。榮貴大怒，要顯志離家生活⋯⋯