宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

Lawman Gong Tianlong captures vicious thief and murderer Guan Yunfei but an ambush by hired men sees the thief set free and Tianlong's whole family murdered. Left to die himself but rescued by Ling Tzu, Yunfei's son frames Tianlong's and throws him away to rot in jail. All while Yunfei betrays an accomplice of his but ends up blind in the ensuing fight. Cut to 15 years later with Tianlong desiring revenge, Yunfei has developed into a skilled, blind swordsman and into the two's rivalry enters innocent family...

Tien Feng est un criminel incarcéré pour le meurtre de toute une famille. Tung Li joue son partenaire qui est également enchaîné avec lui. Tang Ching (qui s'appelle le Black Enforcer) l'a arrêté et s'arrête chez lui pour se reposer pendant la nuit alors que la neige se réchauffe.

Plus tard dans la nuit, le gang de Tien Feng tend une embuscade à Tang Ching et à ses officiers. Après que tous les officiers aient été tués, Tien tue la famille de Tang et viole sa fille devant lui alors qu'il meurt de blessures par l'épée. Tien kidnappe la femme de Tang et brûle l'endroit pendant leur fuite.