江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料却被飘红偷走，关二世与赵七爷也遭杀害。阿祖、阿仁二人四处逃亡，寻找名师学武，一路上曲折不断，终于找到了幕后真正的元凶……

Joe is on his way to White Cloud Hill to learn kung-fu from Mun the Invincible. Joe found that Chiao is good at martial art. He begs Chiao and finally became Chiao's pupil. Chiao assigns him to take care of his lunatic daughter June. Seven outlaws invades Ox Village. Master Kwan mobilizes his pupils and the villagers to defend but are conquered by the outlaws. Finally, Chiao appears and beats them all. Back to the house, Chiao's daughter is found being tied up. Chiao sends Joe to his brother Tiger Wang for assistance. Joe mistakenly takes Dragon Mak for Chiao and invites him to Ox Village. A fight starts when Chiao and Dragon meet which reveals a story of years ago when they were partners in a robbery. (Joy Sales)

Joe ist auf dem Weg zum White Cloud Hill, um Kung-Fu von Mun the Invincible zu lernen. Joe fand heraus, dass Chiao gut in der Kampfkunst ist. Er bittet Chiao und wird schließlich Chiaos Schüler. Chiao beauftragt ihn, sich um seine wahnsinnige Tochter June zu kümmern. Sieben Geächteter dringen in Ox Village ein. Meister Kwan mobilisiert seine Schüler und die Dorfbewohner zur Verteidigung, wird aber von den Gesetzlosen erobert. Schließlich erscheint Chiao und schlägt sie alle. Zurück zum Haus, Chiaos Tochter wird gefunden, gefesselt zu werden. Chiao schickt Joe zu seinem Bruder Tiger Wang. Joe nimmt versehentlich Dragon Mak für Chiao und lädt ihn in Ox Village ein. Ein Kampf beginnt, als sich Chiao und Dragon treffen, die eine Geschichte von vor Jahren zeigen, als sie Partner bei einem Raubüberfall waren.