A travelling theater-company performs Offenbach's "The Beautiful Helene" when an officer in the audience notices the similarity in appearance between the leading actor Leonard Pettersson and the king Charles XV.With Pettersson dressed as the king and the other actors as the royal suite, they all go to Herrsunda castle where the officer is trying to make an impression on his fiance.

På Ulriksdals slott utanför Stockholm 1865. Kungen har dansafton, och drottningen frågar vem den unga damen är som dansar med kungens adjutant, Charles-Emile Spaak. Det är Marie-Louise Löwencreutz som har lyckats trassla sig in, trots att hennes farfar en gång blev persona non grata vid hovet, ett öde som även gällde hans anhöriga.