Three daughters have graduated from the music school and have gone their separate ways. On the day of the outbreak of war, the three girls meet again for the first time since their graduation ceremony. This film was made at the end of the war to promote the military song “Song of the Annihilation of the United States and Great Britain” and to raise the will to fight.

昭和14年度に音楽学校を卒業した同窓生の3人の娘たちは、生まれ育ちも、性格も、卒業後の進路も異なっていた。千鶴はジャズを志して上海へ渡り、弓子は作曲家と結婚して藤原歌劇団に入り、美穂は郷里で音楽教師となった。しかし、日米開戦の日、3人は卒業以来の再会を果たすことになる。