تقيم الراقصة (فواكة) وشقيقتها (نعناعة) في أحد الأحياء الشعبية بالإسكندرية، تعمل (نعناعة) مع المعلم (جعفر) في توزيع المخدرات، يتخلص منها المعلم (جعفر) بإبلاغ الشرطة عنها؛ بعدما ظهرت علامات حملها منه، ويشيع أنها انتحرت، تقرر (فواكة) الانتقام من (جعفر) وتتزوجه ويساعدها في ذلك (حمو)؛ الساعد الأيمن (لجعفر)، في الوقت ذاته، ترتبط بعلاقة حب مع (حمادة) الشاب الوسيم الذي يستغله (جعفر) في تجارة المخدرات.

The dancer (Fawaka) and her sister (Naanaa) live in one of the popular neighborhoods in Alexandria. (Naanaa) works with the teacher (Jaafar) in distributing drugs. The teacher (Jaafar) gets rid of her by reporting her to the police; after signs of her pregnancy from him appeared, and it is rumored that she committed suicide. (Fawaka) decides to take revenge on (Jaafar) and marries him, and (Hamou), (Jaafar's) right-hand man, helps her in that. At the same time, she is involved in a love affair with (Hamada), the handsome young man whom (Jaafar) exploits in the drug trade.