日本著名cult导演石井辉男根据拓植义春同名漫画改编。

　　因生活窘迫，失意的漫画家义男（浅野忠信 饰）终于和未婚妻国子（藤谷美纪 饰）分居。义男暂居好友木本（金山一彦 饰）家中，在某公司帮佣的国子则住在公司的宿舍里。某日，义男得知国子与他人有染并怀有身孕，绝望之余企图自杀，幸得木本救下。

　　从此，颓废的义男开始踏上一段奇异的旅程，路遇各色各样的女人，经历奇妙而怪异的官能欢愉。偶然一天，他发现自己手臂上出现一道无法愈合的伤口，继而体验了一段更为诡异梦幻的经历……

Het is twee jaar geleden dat de mislukte cartoonist Tsube samen met Kuniko in een klein appartement ging wonen.

It has been two years since unsuccessful cartoonist Tsube started to live with Kuniko casually in a small apartment.

売れない漫画家のツベは今日も膨らむ一方の妄想を繰り広げていた。ツベの妄想はいつしか現実との境界が曖昧となり、夢とも現ともつかぬ世界の中、ツベは次々と奇妙な人たちと出会っていく…。