An adaptation of a popular Israeli stage musical. Kazablan is an army veteran turned gang leader in the Israeli port of Jaffa who masks his feelings of bitterness with a lot of bravado. He's sweet on Rachel, a young woman who lives with her father and stepmother. The budding relationship scandalizes the neighbors (not to mention Rachel's parents) and infuriates Yanush, a middle-aged shoe store owner who wants Rachel for himself. (Yanush feels he's entitled to marry Rachel since they're both Ashkenazi Jews of Eastern European origins, whereas Kazablan is a Sephardic Jew from Morocco.) The neighborhood has something else to worry about besides the antics of Kazablan and his gang: the city wants to tear down their crumbling homes. The residents pool their resources to save their houses, but the money that's collected is stolen. When he's jailed for the theft, Kazablan must find a way to clear himself.

בשיכון רעוע ביפו גרים ביחד עולים חדשים וותיקים – חלקם מאירופה וחלקם מארצות המזרח. בשיכון גר יוסף סימן-טוב, המכונה בפי כל "קזבלן". קזבלן עלה לישראל ממרוקו כילד וגיבש סביבו חבורת בריונים, המציקה לתושבי יפו בכלל ולתושבי השיכון בפרט. קזבלן ממורמר דרך קבע ומרגיש מקופח, מכיוון שחבריו לשעבר מהצבא, שאיתם נלחם כתף אל כתף במלחמה, שבה קיבל צל"ש על גבורתו בקרב, זנחו אותו.

קזבלן מתאהב ברחל, בתו של מר פלדמן הפולני, מראשי השיכון היפואי. עוד אדם המתאהב בה הוא יאנוש, עולה מהונגריה, סנדלר ותושב השיכון. יאנוש, שאינו מסתדר עם קזבלן, גונב מביתו של מר פלדמן כסף, מגבית שנאספה מתושבי השיכון, ומפליל את קזבלן במעשה. לבסוף, אחרי מפגש טעון בבית הכלא עם מפקדו לשעבר בצבא, משתחרר קזבלן ומוכיח את אשמתו של יאנוש. בעקבות זאת, אהבתו של קזבלן לרחל זוכה בברכת הוריה, וקזבלן, שקודם היה שנוא נפשם של תושבי השיכון, הופך לגיבור המקום.

Израиль. Бывший ветеран, а ныне молодой хулиган мароканского происхождения (Казаблан) влюбился в ашкеназскую девушку (Рахель). Родители девушки против связи с сефардом, строит козни и положивший на Рахель глаз владелец магазина Януш.