Muzaffer musiki meraklısı bir gençtir istanbula gelip zengin akrabalarının evine gider evde pek hüsnü kabul görmez ama musiki uğruna herşeye katlanır ve konservatuara devam eder. günün birinde amca kızının doğum günü vardır muzaffer kalabalıktan sıkılıp bahçeye çıkar ve bir şarkı söyler. O şarkıyı söylerken kendisini hayranlıkla dinleyen Zerrin (deniz tanyeli) ile karşılaşır ve ikili arasında büyük bir aşk başlar. Daha sonra araya amca kızı'da karışır gece yarıları kendisini muzaffer'in yatağına atsada asil ruhlu genç amca kızın'a en ufak bir eğilim göstermez. Muzaffer'in kendisine yar olmayacağını anlayan amca kızı Muzaffere hırsız damgası vurur Muzaffer 'de evden ayrılır. Bu arada Zerrin'de sahte bir mektup yüzünden başkasıyla evlenir. Muzaffer büyük bir ses sanatkar'ı olurken bir yandan'da gözlerini kaybeder. daha sonra Zerrin bir otomobil kazasın'da ölür. Filmin sonunda bütün kadro Zerrin'in mezarı başında ağlamaktadır tesirli son sözler ile film biter. (25.02.2024 Luftwaffe)