Sanzo and Yumenogosuke are now traveling pretending to be a merchant and bodyguard in Edo. They are arrested on their way to Nakamura Castle in Oshu. The 30-odd members of the daimyo's procession, led by the lord of the Soma Nakamura clan is said to have left Iitate near the border in the morning and then have disappeared. Iwase Danjo, the feudal lord in control of the domain is preventing the news to leak out... and Sanzo and Gosuke are almost executed in prison to keep them from talking.

1983年にフジテレビ「時代劇スペシャル」枠で放送されたシリーズ第三弾。江戸の商人とその用心棒に身をやつし、旅をする元隠密の幻の三蔵（松方弘樹）と夢の五介（芦屋雁之助）は、奥州中村城下に向かう山中で、馬を走らせ慌てふためく様子の藩士たちに大名行列に会わなかったかと問い詰められ、さらに吟味したいと強引に連れて行かれてしまう。相馬中村藩主・相馬因幡守（伊吹剛）ご帰国の大名行列三十余名が、今朝、国境近くの飯舘の宿を出発したのち、自領内で神隠しさながらに消息を絶ってしまったという。藩の実権を握る家老の岩瀬弾正（青木義朗）は、事態を公儀に知られぬよう、領内に箝口令をひき、牢に入れられた三蔵と五介は、口封じのために処刑されそうになる……