A dying Manchu kung fu fighter sends his three sons on a mission of revenge against the five Southern champs who defeated and humiliated him a generation ago. The three Manchus enter the town where the old champs live and begin challenging and fighting an unprepared group of once-powerful martial artists and their sons. After his counterparts in the other families take some serious beatings, Billy is forced to take a crash course from a noted teacher in North and South Eagle styles as well as Horsehead Fist. Only then is he able to confront each of the three Manchu fighters.

Un chasseur en train de mourir kung fu mandchou envoie ses trois fils une mission de vengeance contre les cinq champions du Sud qui ont vaincu et l'humiliait il y a une génération. Les trois Mandchous entrer dans la ville où les vieux champs vivent et commencent un défi et la lutte contre un groupe non préparé une fois puissants artistes martiaux et leurs fils. Après ses homologues des autres familles prennent des coups sérieux, Billy est forcé de suivre un cours de l'accident d'un professeur noté dans des styles du Nord et du Sud Aigle ainsi que Fist Horsehead. Seulement il est alors en mesure de faire face à chacun des trois combattants Manchu.

Kang's Vater ist bei einem Kampf gegen fünf Herausforderer getötet worden. Jahre später sinnen Kang und seine zwei Brüder auf Rache. Ihre Opfer sind die fünf Söhne der damaligen Herausforderer. Kang hat einen heimtückischen Plan entwickelt. Durch Intrigen hetzt er seine Gegner gegeneinander auf. Mit hinterhältigen Tricks besiegt er so einzeln seine Gegner, quält und demütigt sie. Nur Chung, einer dieser fünf Männer durchschaut diese dreckigen Intrigen und läßt sich in einer Spezial-Kampftechnik ausbilden. Dann tritt er gegen Kang und seine gewissenlosen Brüder an...

Kang's Vater ist bei einem Kampf gegen fünf Herausforderer getötet worden. Jahre später sinnen Kang und seine zwei Brüder auf Rache. Ihre Opfer sind die fünf Söhne der damaligen Herausforderer. Kang hat einen heimtückischen Plan entwickelt. Durch Intrigen hetzt er seine Gegner gegeneinander auf. Mit hinterhältigen Tricks besiegt er so einzeln seine Gegner, quält und demütigt sie. Nur Chung, einer dieser fünf Männer durchschaut diese dreckigen Intrigen und läßt sich in einer Spezial-Kampftechnik ausbilden. Dann tritt er gegen Kang und seine gewissenlosen Brüder an...

Un luchador de kung fu manchú moribundo envía a sus tres hijos en una misión de venganza contra los cinco campeones del sur que lo derrotaron y humillaron hace una generación. Los tres manchúes entran a la ciudad donde viven los viejos campeones y comienzan a desafiar y luchar contra un grupo desprevenido de artistas marciales que alguna vez fueron poderosos y sus hijos. Después de que sus contrapartes en las otras familias reciben serias palizas, Billy se ve obligado a tomar un curso intensivo de un maestro destacado en los estilos North y South Eagle, así como en Horsehead Fist. Solo entonces podrá enfrentarse a cada uno de los tres luchadores manchúes.

Ölmek üzere olan bir Mançu kung fu dövüşçüsü, kendisini bir nesil önce yenip küçük düşüren beş Güneyli şampiyona karşı intikam almaları için üç oğlunu görevlendirir. Üç Mançu dövüşçüsü, eski şampiyonların yaşadığı kasabaya girer ve hazırlıksız yakalanan bir zamanların güçlü dövüşçülerine ve onların oğullarına meydan okumaya başlar. Diğer ailelerdeki dövüşçüler ağır yenilgiler alınca, Billy ünlü bir ustadan Kuzey ve Güney Kartal stilleri ile At Kafası Yumruğu tekniğinde hızlı bir eğitim almak zorunda kalır. Ancak bu sayede üç Mançu dövüşçüsüyle yüzleşmeye hazır hale gelir.