يتزعم موسى عصابة لتجارة السلاح وينشق رشاد عن تلك العصابة ليعمل بمفرده، لكن موسى يترصد خطواته ليعصف به، فيسجل شريط فيديو يسجل فيه اعترافًا بتفاصيل صفقات السلاح التي يقوم بها موسى، وتعاني وفاء زوجة رشاد من غموض وعصبية زوجها، وتلتقي بصلاح المغني بأحد الملاهي الليلية ويقعا في الحب.

Musa leads an arms-dealing gang, and Rashad defects from the gang to work alone. However, Musa watches his steps to destroy him, so he records a videotape in which he confesses to the details of the arms deals that Musa is making. Rashad's wife, Wafaa, suffers from her husband's ambiguity and nervousness, and meets Salah the singer in a nightclub, and they fall in love.