1. Sorriso Negro

2. Sorriso Aberto

3. A Força do Samba

4. O Samba da Minha Terra

5. Aí que Saudades da Amélia

6. Pra Alegria eu Peço Bis

7. Vendaval da Vida

8. Você quer Voltar

9. Mulher Valente

10. Falso Herói

11. Água de Chuva no Mar

12. Pot-Pourri : Folhas Secas / Exaltação à Mangueira

13. Pot-Pourri : O Neguinho e a Senhorita / Vem Chegando a Madrugada

14. Foi um Rio que Passou em Minha Vida

15. Tesouro de Um Povo

16. A Flor e o Samba

17. Pot-Pourri : Vai Vadiar / Deixa a Vidame Levar

18. Pot-Pourri : Aquarela do Brasil / Aquarela Brasileira