Klasická ruská pohádka natočená podle předlohy Hanse Christiana Andersena.

Bylo jednou jedno království. Jednoho dne zaklepalo na bránu zámku mladé pěkné děvče, které tvrdí, že je princezna z dalekého království. Přestože jí nevěří, nešťastnou dívku si oblíbí. Matka - královna začne uvažovat, že by děvče mohlo být dobrou ženou pro mladého prince. Otec král se však rozhodne, poslat svého syna do světa, aby si sám našel nevěstu. A tak se princ vydá na dlouhé putování za hledáním té pravé...