Za 2. světové války se chlouba japonského námořnictva, bitevní loď Yamato, spolu s ostatními loděmi kombinované flotily, plaví Jižním mořem poblíž Trukových ostrovů. Podporučík Kaido je jedním z důstojníků sloužících na Yamatu v přední linii námořních bitev, zatímco jeho milovaná Chie očekává jeho návrat v jejich rodném městě. Byli to milenci, ale Kaido kvůli nejisté budoucnosti nikdy svou lásku Chie nevyznal a místo toho nastoupil službu svojí vlasti. Přesto neustále nosí její fotku v náprsní kapse košile. Jednoho dne kombinovaná flotila spatří něco, co je zprvu pokládáno za nepřátelskou ponorku a je zahájena palba. Útok je úspěšný, nicméně to co se potopí do hlubin není zdaleka ponorka, nýbrž obrovské mořské monstrum, které později přivodí katastrofu celé flotile...