In 1905, Vergille Strauss is a young thief living in the small country of Apfelland. With the help of a local inspector named Fleischer, he rescues a girl from a group of foreign thugs. Her name is Frieda and she may be the key to a secret that is of great interest to other nations.

История происходит в 1905 году в вымышленной европейской стране Апфелланд, которая граничит с Германией, Россией и Аcтро-Венгрией. Главный герой — четырнадцатилетний мальчишка Вергиль Штраус случайно спасает девочку, удерживаемую в плену, Фриду Ленбах, чем, как водится, наживает себе кучу неприятностей, так как Фрида знает местонахождение некого загадочного супер-оружия, завещанного ей дедом, и за ним охотятся разведывательные службы различных государств.