يحكي الفيلم قصة عايدة (التي تقوم بدورها الممثلة ناهد يسري) الفتاة الفقيرة التي ترغب بالخروج من عالم الفقر عن طريق الزواج من رجل أعمال غني هو سامي (يقوم بدوره عادل أدهم) إلا أنها تحب في نفس الوقت الشاب الفقير الذي يدرس الحقوق (يقوم بدوره الممثل حسين فهمي)، تتصاعد الأحداث وتضحي عايدة بحبها من أجل المال، إلا أنها تتعذب نتيجة بعدها عن عمر الذي يتزوج فيما بعد من أخت سامي جيجي التي تحبه دون أن يبادلها نفس الشعور. عندما بلغ بها اليأس ذروته استسلمت السيدة عايدة وراحت تحاول إطفاء ظمأ رغبتها الجامحة بين ذراعي واحد من الفتية الأشداء الذين توفرهم لها فكتوريا، نديمتها وحائكة ملابسها. في الليالي التي فيها القمر بدراً، ومن جديد، استبد بها كابوس فتك بأعصابها،وتخيلت نفسها فيه وقد تحولت إلى جنية سادية تبتر في عشاقها مواطن الحس والشعور. وعندما فقدت عايدة في هياج حواسها العارم الرغبة في الحياة، ودب في نفسها اليأس من الخلاص، اختارت تطهير روحها بالحديد والنار والماء.

In the depths of loneliness and despair, beautiful Aida visits her "tailor," Victoria, a woman who runs a sensual house where erotic fantasies are fulfilled. After satisfying her desires in the arms of one of Victoria's young men, Aida has a haunting nightmare where she envisions herself as a witch who, during a full moon, has the power to destroy her lovers' sensitivity.