През 1870 г. светът е шокиран - Франция губи войната срещу Прусия. В крайна сметка най-непоколебимите патриоти си сътрудничат с окупаторите. В средата на всичко е Жан, дете, което наблюдава тази радикална промяна в поведението на французите. Само неговият съсед, Мерлин, все още изглежда е запазил ценностите и здравия си разум.

A young French boy deals with the effects of war. Conflicts arise as his trusted neighbor and advisor is taken away by the Germans and the boy loses respect for his father, who tries to appease the German soldiers lodging in the family home.